En Chile, Quiñenco S.A. adquirió 124.256.051 de acciones de Tech Pack S.A., a través de una Oferta Pública de Adquisición de acciones en bolsa. Los asesores financieros fueron Banchile y el asesor legal de Quiñenco fue Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
La adquisición tuvo lugar el 2 de noviembre y alcanzó un valor de USD 68 millones. La firma aseguró que “a través de esta adquisición, Quiñenco S.A. se convirtió en dueño de 98,98 % de Tech Pack, lo que gatilló el derecho a retiro de los restantes accionistas”.
Los títulos adquiridos correspondían a 33,06 % del capital accionario de la compañía. Sobre la OPA, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, indicó que la oferta “permitió a los accionistas de Tech Pack obtener un precio justo por sus acciones, cuestión que fue muy bien recibida por el mercado, si se considera el alto volumen de acciones comprometidas”.
La empresa informó que “la oferta estaba sujeta a la condición de que a la OPA concurrieran al menos 4.067.175 acciones, equivalentes a 1,08 % del total de Tech Pack, al precio fijado por acción de USD 0,54, equivalente a 352.917 pesos”.
Es importante destacar que luego de la adquisición, Tech Pack debió otorgar a los accionistas minoritarios (representativos de 1,02 %) un derecho a retiro. Quiñenco informó que ahora buscará alternativas de inversión en Chile y otros países “sea de manera aislada o en conjunto con socios, considerando entre las posibilidades invertir en compañías del Grupo Luksic o en otras empresas”.
Quiñenco es uno de los conglomerados industriales más grandes de Chile, con activos en las áreas financiera, manufacturera, energética, bebidas y alimentos, transporte y servicios portuarios, entre otros.
Tech Pack se dedica a producir envases flexibles y embalajes y nació en 2013, luego de la escisión de Madeco. En 2014 inició un proceso de reestructuración en medio del cual vendió Alusa (su división de envases) a Amcor. Tiene una capacidad cercana a 83 mil toneladas al año y cuenta con cinco plantas productivas en Chile, Argentina, Colombia y Perú.
Asesores de Quiñenco S.A.:
Abogados in-house: Rodrigo Hinzpeter, Davor Domitrovic y Pedro Parga.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Juan Francisco Gutiérrez y Andrés Sanfuentes. Asociadas Constanza Rodríguez y Florencia Esquerré.
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