Fecha de publicación: 05/06/2016
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Un total de cinco firmas estuvieron involucradas en la operación en la cual la Provincia argentina del Chubut realizó una emisión internacional de títulos de deuda valorada en USD 50 millones. Esta operación se hizo bajo los preceptos de la Regulación S de la SEC de Estados Unidos.
La Provincia fue asesorada por Cabanellas, Etchebarne & Kelly, en Argentina; Puente (comprador inicial) fue asesorado por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), en Argentina, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York.
Deutsche Bank Trust Company Americas (fideicomisario, agente de registro, agente de transferencia y agente principal de pago) fue representado por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. Deutsche Bank S.A. (fiduciante) fue representado por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) y Banco del Chubut (agente financiero de la Provincia) estuvo asesorado por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados.
Según medios argentinos, Chubut (como otras provincias) busca recaudar en los mercados internacionales parte de los fondos que se destinarán al desarrollo de infraestructura en el país, especialmente estimuladas por el éxito en la emisión de la Provincia de Neuquén, ocurrida recientemente.
Los títulos de deuda fueron denominados “Bono Programa de Obra Pública de Chubut (Bopro)”, fueron garantizados por un contrato de fideicomiso firmado entre la Provincia, Deutsche Bank y Deutsche Bank Trust Company Americas. Su vencimiento está pautado para 2023 y tienen una tasa fina nominal anual de 8,875 %.
Asesores de la Provincia del Chubut:
Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socio Marcelo Etchebarne. Asociado Justo Segura. Abogados Antonio Arias, Nicolás Aberastury y Lucía Farrando. Abogado internacional Rodolfo Rivotti.
Asesores de Puente:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet. Asociados Sofía Leggiero, Martín Chindamo y Alex Maculus.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Carlos Albarracín. Consejero especial Ben García. Asociados Elizabeth McNichol y Tathyane Vosgerau.
In-house: Ana Paula Dandlen y Salvador Mele Mazza.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York) : Socio Peter A. Baumgaertner. Consejeros senior Frank Vivero y Daniel S. Brown.
Asesores de Deutsche Bank S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet. Asociados Sofía Leggiero, Martín Chindamo y Alex Maculus.
Asesores de Banco del Chubut:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociada Clara Berisso.
La Provincia fue asesorada por Cabanellas, Etchebarne & Kelly, en Argentina; Puente (comprador inicial) fue asesorado por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), en Argentina, y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York.
Deutsche Bank Trust Company Americas (fideicomisario, agente de registro, agente de transferencia y agente principal de pago) fue representado por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. Deutsche Bank S.A. (fiduciante) fue representado por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) y Banco del Chubut (agente financiero de la Provincia) estuvo asesorado por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados.
Según medios argentinos, Chubut (como otras provincias) busca recaudar en los mercados internacionales parte de los fondos que se destinarán al desarrollo de infraestructura en el país, especialmente estimuladas por el éxito en la emisión de la Provincia de Neuquén, ocurrida recientemente.
Los títulos de deuda fueron denominados “Bono Programa de Obra Pública de Chubut (Bopro)”, fueron garantizados por un contrato de fideicomiso firmado entre la Provincia, Deutsche Bank y Deutsche Bank Trust Company Americas. Su vencimiento está pautado para 2023 y tienen una tasa fina nominal anual de 8,875 %.
Asesores de la Provincia del Chubut:
Cabanellas, Etchebarne & Kelly: Socio Marcelo Etchebarne. Asociado Justo Segura. Abogados Antonio Arias, Nicolás Aberastury y Lucía Farrando. Abogado internacional Rodolfo Rivotti.
Asesores de Puente:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet. Asociados Sofía Leggiero, Martín Chindamo y Alex Maculus.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Carlos Albarracín. Consejero especial Ben García. Asociados Elizabeth McNichol y Tathyane Vosgerau.
In-house: Ana Paula Dandlen y Salvador Mele Mazza.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York) : Socio Peter A. Baumgaertner. Consejeros senior Frank Vivero y Daniel S. Brown.
Asesores de Deutsche Bank S.A.:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet. Asociados Sofía Leggiero, Martín Chindamo y Alex Maculus.
Asesores de Banco del Chubut:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociada Clara Berisso.
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