La Provincia de Santa Fe, ubicada en el centro de la República Argentina, emitió títulos de deuda pública en el mercado internacional por USD 250 millones, con vencimiento en 2023 y a una tasa de interés fija anual de 7 %.
La operación se realizó el 23 de marzo y en esta J.P. Morgan actuó como coordinador global y colocador junto a Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc., que intervinieron como colocadores. En conjunto, las tres instituciones actuaron como compradores iniciales. Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuó como asesor financiero local, mientras que el Mercado Argentino de Valores S.A. intervino en la organización de la emisión en ese país.
En esta operación, la Provincia de Santa Fe contó con la asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York), de Nicholson y Cano Abogados (Buenos Aires) así como del Secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía, el Fiscal de Estado y el Fiscal de Estado Adjunto.
Por su parte, los compradores iniciales estuvieron representados por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
Información obtenida por LexLatin indica que los recursos obtenidos en la emisión serán utilizados para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura en la provincia, como parte del plan de obras del gobierno local. Diario Uno reportó que en Nueva York la provincia recibió ofertas de más de 80 inversores por USD 820 millones de dólares, tres veces más del monto que esperaba levantar.
Según Enrique Fernández Sáenz, consultor sénior de Nicholson y Cano, "la segunda emisión de títulos públicos confirma el interés de los inversores internacionales por la Argentina como destino del financiamiento y, particularmente, por la Provincia de Santa Fe".
En noviembre, la Provincia de Santa Fe debutó en los mercados internacionales con una emisión por USD 250 millones. Los valores emitidos entonces registraron un rendimiento de 6,9 % y vencerán en 2027 y tasa de 6,9 %.
Santa Fe es la tercera provincia más poblada de Argentina, destaca como gran productora de productos lácteos y de productos agrícolas.
Asesores de la Provincia de Santa Fe:
Pablo Rangel, Secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía; Pablo Alberto Saccone, Fiscal de Estado, y Juan Pablo Cifré, Fiscal de Estado Adjunto.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Asociado Kevin Swartz. Abogados internacionales Mariano Sierra y Adriana Camaño.
Nicholson y Cano Abogados: Socios Marcelo Villegas, Emiliano Silva y Lucas Piaggio. Consultor sénior Enrique Fernández Sáenz. Asociados Martín Rodríguez y María Mercedes Mahomed.
Asesores de J.P. Morgan, Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Asociados Kirsten Harmon y Eduardo Goldberg. Asociado internacional Juan E. Vial.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Pablo Nisim Schreiber y Belén Justiniano.
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