Fecha de publicación: 26/06/2016
Etiquetas:
La Provincia argentina de Córdoba emitió internacionalmente títulos de deuda con un valor nominal de USD 725 millones, con vencimiento en junio de 2021 y tasa fija nominal de 7,125 % anual. En esta operación, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, colocador y agente financiero.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, fueron los representantes de la Provincia y el Banco de la Provincia, asimismo, el Banco estuvo asesorado por sus abogados internos.
Por su parte, JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC (organizadores y colocadores) fueron asesorados por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, en Buenos Aires.
La emisión contó con la participación de Puente Hnos. S.A. como co-colocador. El fiduciario de la operación fue el Deutsche Bank Trust Company Americas, mientras el Deutsche Bank Luxembourg S.A. fue agente de pago, agente de transferencia y agente de listado ante la Bolsa de Luxemburgo.
Un total de USD 200 millones fueron empleados para recomprar títulos de deuda senior, con tasa fija de 12,375 % y vencimiento en 2017, que fueron emitidos anteriormente por la Provincia. La emisión de Córdoba se suma a las de las provincias de Neuquén, Chubut y Mendoza.
Asesores de Provincia de Córdoba y Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
In-house Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociadas Natalia Ríos, Sara Francescángeli y Clara María Berisso.
Shearman & Sterling LLP: Socia Antonia Stolper (Nueva York). Asociados Kevin Younai (Nueva York), Carla Russo (Londres), Jeffrey Tate y Michael Daly (Washington, D.C.). Asociada internacional María Paula Souza (Nueva York). Abogada visitante Lili Abascal (Nueva York).
Asesores de JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Victoria Solanet y Lucía Viboud.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Marcelo Mottesi. Asociados Mojdeh Pourmahram y Alex Barlow. Abogado internacional David López Zorrilla (Nueva York).
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, fueron los representantes de la Provincia y el Banco de la Provincia, asimismo, el Banco estuvo asesorado por sus abogados internos.
Por su parte, JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC (organizadores y colocadores) fueron asesorados por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, en Buenos Aires.
La emisión contó con la participación de Puente Hnos. S.A. como co-colocador. El fiduciario de la operación fue el Deutsche Bank Trust Company Americas, mientras el Deutsche Bank Luxembourg S.A. fue agente de pago, agente de transferencia y agente de listado ante la Bolsa de Luxemburgo.
Un total de USD 200 millones fueron empleados para recomprar títulos de deuda senior, con tasa fija de 12,375 % y vencimiento en 2017, que fueron emitidos anteriormente por la Provincia. La emisión de Córdoba se suma a las de las provincias de Neuquén, Chubut y Mendoza.
Asesores de Provincia de Córdoba y Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
In-house Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociadas Natalia Ríos, Sara Francescángeli y Clara María Berisso.
Shearman & Sterling LLP: Socia Antonia Stolper (Nueva York). Asociados Kevin Younai (Nueva York), Carla Russo (Londres), Jeffrey Tate y Michael Daly (Washington, D.C.). Asociada internacional María Paula Souza (Nueva York). Abogada visitante Lili Abascal (Nueva York).
Asesores de JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Victoria Solanet y Lucía Viboud.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Marcelo Mottesi. Asociados Mojdeh Pourmahram y Alex Barlow. Abogado internacional David López Zorrilla (Nueva York).
WordPress ID
6563
}
Add new comment