Fecha de publicación: 29/06/2016
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La Provincia de Buenos Aires amplió su emisión internacional de bonos en USD 500 millones. Estos bonos, ofertados el 15 de junio, tienen una tasa de 5,750 % y vencimiento en 2019, de la misma manera, se emitieron bonos a 7,875 % y vencimiento en 2027, cuyo valor nominal también fue de USD 500 millones.
Los compradores iniciales de los bonos fueron Citicorp Capital Markets S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Santander Río Valores S.A., mientras que los compradores internacionales fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc. Por su parte, US Bank National Association fue el trustee y agente de pago, mientras Societé Generale Bank & Trust fue el agente de listado y de transferencia en la Bolsa de Luxemburgo.
Las firmas involucradas en esta emisión fueron: Cabanellas, Etchebarne & Kelly, en Buenos Aires, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en São Paulo, Nueva York y Buenos Aires, como representantes de la Provincia (que también tuvo asesoría interna). Por otro lado, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C., como asesores de los compradores locales e internacionales. Finalmente, Jones Walker LLP, en Nueva Orleans, actuó como representante de US Bank National Association.
Esta nueva emisión fue establecida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Finanzas y la Tesorería General de la Nación. Medios argentinos destacaron que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional permite la emisión de estos instrumentos para cubrir deficiencias de caja.
En marzo de este año, la Provincia también emitió bonos a 9,125% con vencimiento en 2024, por un monto de capital de USD 1.250 millones, en los mercados internacionales. Esa colocación ocurrió poco antes de que el Senado de Argentina aprobara el pago a los bonistas en Nueva York.
Asesores de Provincia de Buenos Aires:
Dirección de Análisis Jurídico Financiero de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público: Abogados María Ortale, Andrea Plano, Valeria Rafanelli y Paloma Miranda.
Cabanellas, Etchebarne & Kelly (Buenos Aires): Socio Marcelo Etchebarne. Asociado Justo Segura. Abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de São Paulo, Nueva York y Buenos Aires): Socio Juan Giráldez. Asociados Juan Ignacio Mollis, Derek Wallace y Daniel Hanna. Asociado internacional Ignacio Lagos.
Asesores de Citibank, HSBC y Santander:
Bruchou Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Guido Meirovich, Leandro Belusci y Agustín Bauer.
Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia E. Stolper. Asociados Flavio Averbug, Jeffrey Tate y Adam Sternberg; asociado internacional Gizeh Polo y pasante Roberto Rodriguez Allen.
Asesores de US Bank National Association:
Jones Walker LLP (Nueva Orleans): Socios Scott Zander y Wish Ziegler.
Los compradores iniciales de los bonos fueron Citicorp Capital Markets S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Santander Río Valores S.A., mientras que los compradores internacionales fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc. Por su parte, US Bank National Association fue el trustee y agente de pago, mientras Societé Generale Bank & Trust fue el agente de listado y de transferencia en la Bolsa de Luxemburgo.
Las firmas involucradas en esta emisión fueron: Cabanellas, Etchebarne & Kelly, en Buenos Aires, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en São Paulo, Nueva York y Buenos Aires, como representantes de la Provincia (que también tuvo asesoría interna). Por otro lado, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C., como asesores de los compradores locales e internacionales. Finalmente, Jones Walker LLP, en Nueva Orleans, actuó como representante de US Bank National Association.
Esta nueva emisión fue establecida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Finanzas y la Tesorería General de la Nación. Medios argentinos destacaron que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional permite la emisión de estos instrumentos para cubrir deficiencias de caja.
En marzo de este año, la Provincia también emitió bonos a 9,125% con vencimiento en 2024, por un monto de capital de USD 1.250 millones, en los mercados internacionales. Esa colocación ocurrió poco antes de que el Senado de Argentina aprobara el pago a los bonistas en Nueva York.
Asesores de Provincia de Buenos Aires:
Dirección de Análisis Jurídico Financiero de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público: Abogados María Ortale, Andrea Plano, Valeria Rafanelli y Paloma Miranda.
Cabanellas, Etchebarne & Kelly (Buenos Aires): Socio Marcelo Etchebarne. Asociado Justo Segura. Abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de São Paulo, Nueva York y Buenos Aires): Socio Juan Giráldez. Asociados Juan Ignacio Mollis, Derek Wallace y Daniel Hanna. Asociado internacional Ignacio Lagos.
Asesores de Citibank, HSBC y Santander:
Bruchou Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Guido Meirovich, Leandro Belusci y Agustín Bauer.
Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia E. Stolper. Asociados Flavio Averbug, Jeffrey Tate y Adam Sternberg; asociado internacional Gizeh Polo y pasante Roberto Rodriguez Allen.
Asesores de US Bank National Association:
Jones Walker LLP (Nueva Orleans): Socios Scott Zander y Wish Ziegler.
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