Proteinsa S.A., consorcio integrado por tres empresas líderes del sector agroindustrial en Argentina (Ovoprot International S.A., La Suerte Agro S.A. y Tanacorsa S.A.) ganó el proceso de licitación internacional para adquirir los activos de Cresta Roja S.A. tras ofrecer USD 121 millones. La compañía, que fue propiedad de Rasic Hermanos S.A., reconocidos en la industria avícola de ese país, fue declarada en quiebra en 2015.
Proteinsa S.A. fue asesorada por Tanoira Cassagne Abogados, en tanto que BTG Pactual, entidad que financia a Proteinsa, contó con la asistencia de Estudio Beccar Varela, y los bancos locales involucrados en la operación que finalizó en noviembre, estuvieron representados por Errecondo, González & Funes.
Banco BTG Pactual S.A. está financiando a Proteinsa en el proceso de adquisición de Cresta Roja. La entidad financiera otorgó una carta de crédito stand by a favor de los bancos locales Banco Supervielle S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como prestamistas, y Banco Hipotecario S.A. como prestamista y agente administrativo. Esta institución otorgó un préstamo sindicado a Proteinsa.
Tanoira especificó que "dicha facilidad fue garantizada con garantías personales (fianzas), y garantías reales (prenda e hipoteca) sobre acciones, marcas e inmuebles."
Proteinsa asumió el riesgo de gestionar la operación de Cresta Roja tras la quiebra, además de postularse al proceso de licitación. La compañía presentó su propuesta para comprar los activos de Cresta Roja, luego de que una jueza argentina convocara a potenciales operadores interesados en llevar a cabo la puesta en marcha de Cresta Roja, con la ventaja de que quien asumiera esta labor tendría el puesto preferencial en la licitación.
Asesores de Proteinsa S.A.:
Tanoira Cassagne Abogado: Socios Alejandro Ciero, Rafael Algorta, Bernardo Cassagne, Pablo Mastromarino y Alexia Rosenthal. Of counsel Osvaldo Garriga.
Asesores de BTG Pactual S.A.:
Estudio Beccar Varela: Socios Tomás Allende, Pablo Torretta, Martín Gastaldi y Maria Shakespear.
Asesores de Banco Supervielle S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A.:
Errecondo, González & Funes: Socio Facundo Goslino.
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