Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., filial del conglomerado mexicano Grupo Hema, registró un programa revolvente de Certificados Bursátiles de largo plazo de hasta MXN 600 millones, aprox. USD 29,5 millones al 7 de junio, y realizó la primera emisión de estos títulos por MXN 300 millones, aprox. USD 15 millones.
Santamarina y Steta representó a la empresa emisora.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México autorizó el programa el 12 de marzo y se procedió a emitir el primer tramo en la Bolsa Mexicana de Valores.
La información suministrada por Santamarina y Steta, S.C. señala que la transacción es relevante porque la emisora es una empresa debutante en el mercado y ha decidido entrar en el corro mexicano en un momento de alta incertidumbre política.
El trabajo de este escritorio consistió en obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la aprobación y registro de los títulos en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., así como del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
El programa de certificados, según el prospecto de la operación, tiene una vigencia de cinco años, en línea con el plazo de maduración de los títulos emitidos.
HR Ratings de México les otorgó una nota de riesgo “HR A-”, que significa que el emisor logró certificar una seguridad aceptable de pago del capital e intereses. Por su parte, Verum Calificadora de riesgo les otorgó una “A-/M”, que indica una buena calidad crediticia.
El rendimiento ofrecido es equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más una prima de 3 % anual.
Los recursos netos serán utilizados por la emisora en el fondeo de sus necesidades operativas, incluyendo arrendamiento financiero, arrendamiento puro y créditos para el financiamiento de sus operaciones activas y el refinanciamiento de su deuda.
Promotora Empresarial del Norte es una filial financiera del Grupo Hema, un conglomerado diversificado que maneja cadenas de restaurantes, fabrica y comercializa equipos y maquinarias, desarrollos inmobiliarios, y servicios financieros.
Asesores legales
Asesores de Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.:
- Santamarina y Steta (Ciudad de México): Socio Sergio Chagoya Díaz. Asociado Elías Zaga Belzer.
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