La empresa chilena Hortifrut y Talsa S.A., filial del Grupo Rocío de Perú, suscribieron un acuerdo de fusión y compraventa de acciones. El acuerdo fue firmado el pasado 6 de diciembre y se estima sea finiquitado en abril de 2018. El monto involucrado suma USD 400 millones.
En la negociación, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Chile, asesoró a Talsa S.A. y El Rocío S.A., mientras que Claro & Cía. apoyó a Hortifrut S.A. La compañía chilena también activó a su equipo interno de abogados.
De esta forma, reseña Agraria agencia de noticias, que Hortifrut exportará desde Perú un volumen estimado de 45.000 toneladas de arándanos anuales a los mercados y consumidores globales, lo cual le permitirá aumentar su producción actual y alcanzar las 100.000 toneladas anuales en el corto plazo.
PPU destaca en un press release que la asesoría a su cliente "consistió en la preparación, revisión y negociación de un memorándum de entendimiento con Hortifrut S.A., que regula los principales aspectos de la transacción, la realización de un due diligence de Hortifrut S.A. y la preparación, revisión y negociación de los contratos y documentos propios de la transacción".
Como parte de los pasos tendientes a materializar esta transacción, el directorio de Hortifrut acordó convocar a una junta extraordinaria de accionistas para el 22 de diciembre de este año, en la cual se propondrá aprobar la fusión, por la que la compañía absorberá a Chile MergerCo. (sociedad ya existente denominada Talsa Chile II SpA).
La transacción también comprende un contrato de compraventa de acciones entre los beneficiarios finales de una sociedad constituida especialmente para este efecto en Perú y Hortifrut Inversiones Internacionales S.A.
Se prevé que después de la fusión, los beneficiarios finales de Talsa S.A. y El Rocío S.A. tendrán una participación accionaria de 17,13 % de Hortifrut S.A.
Talsa S.A. cultiva y produce bayas y vegetales. La compañía fue fundada en 1992, tiene su sede en Trujillo y opera como una subsidiaria de Grupo Rocío.
Hortifrut S.A. produce y comercializa bayas en Chile. Ofrece arándanos, fresas, frambuesas, moras, grosellas rojas, physalis y murtillas, así como jugos frescos, congelados, deshidratados y concentrados. La compañía vende sus productos en América del Norte, Europa y Asia. Hortifrut S.A. tiene su sede en Santiago de Chile.
Asesores de Talsa y Grupo Rocío:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU): Socio Juan Pablo Wilhelmy, Guillermo Infante y Federico Grebe. Asociadas Sofía Moena, Catalina von Dessauer y Magdalena Munita.
Asesores de Hortifrut S.A.:
- Abogada in-house: Gloria Pierret.
- Claro & Cia.: Socios Felipe Larraín y José María Eyzaguirre Fernández.
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