Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (MACF), en Ciudad de México, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Washington, D.C., asesoraron a Alten Renewable Energy Developments y Cubico Sustainable Investments en la obtención de un préstamo de aprox. USD 235 millones para la construcción de dos plantas de generación de energía fotovoltaica en el estado mexicano de Aguascalientes, las cuales tendrán una capacidad combinada de generación de 290 megavatios.
El financiamiento fue sindicado con participación de entidades privadas, públicas y entes multilaterales. En concreto, aportaron recursos The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ; la Corporación Interamericana de Inversiones, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, en representación de este y del Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina y el Caribe y del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en Las Américas, además del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Institución de Banca de Desarrollo y Bancomext.
Las entidades financieras fueron asesoradas por Norton Rose Fulbright (oficinas de Ciudad de México, Nueva York y Washington, D.C.)
El proyecto financiado se denomina Solem y consta de dos plantas de energía solar. Solem I tendrá capacidad para 150 megavatios y Solem II producirá 140 megavatios. “Toda la infraestructura se construirá en una superficie de 963 hectáreas que será comprada por Cubico-Alten. El contratista en ingeniería, abastecimiento y construcción, y en operación y mantenimiento será el Grupo Ortiz. El costo total del proyecto ascenderá a aproximadamente USD 368 millones”, señala el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto se conectará a la red nacional mexicana y contribuirá a la expansión y diversificación de la matriz energética de México, al proporcionar energía renovable a precios asequibles.
De los USD 75 millones aportados por el Grupo BID, en cabeza de la Corporación Interamericana de Inversiones, 36 % proviene del BID; 24 % de la CII; 27 % del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en Las Américas (C2F), y 13 % del Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina y el Caribe. El financiamiento del Grupo del BID es de 20,4 años, señala el multilateral en su portal.
De acuerdo con la información suministrada por Shearman & Sterling, el proyecto Solem I es desarrollado por Cubico Alten Aguascalientes Uno, S.A.P.I. De C.V., y el Solem II de Cubico Alten Aguascalientes Dos, S.A.P.I. De C.V., ambas son subsidiarias de Cubico Sustainable Investments Limited (75 %) y Alten RE Developments America B.V. (25 %), filial de Sojitz Corporation.
Asesores de Alten Renewable Energy Developments y Cubico Sustainable Investments:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México): Socios Horacio M. de Uriarte y Pilar Mata Fernández. Asociados Fernando Molina Ostos, Francisco Cayetano Romero Mañon, Enrique Ríos Szalay Terán y Andrea Esqueda Becerril. Pasantes Federico Andrés del Río Abundis y Santiago Graf.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Gregory Tan y Azam Aziz. Consejeros Christian Rudloff y Nathan Tasso. Asociados Augusto Ruiloba, Adam Sternberg y Uttara Dukkipati. Abogados visitantes Ana Maria Alpízar e Ignacio Valenzuela.
Asesores de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Corporación Interamericana de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina y el Caribe, Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en Las Américas, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Institución de Banca de Desarrollo y Bancomext:
- Norton Rose Fulbright (Ciudad de México, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Raquel Bierzwinsky, Mario Piana y Michael Masri. Consejera sénior Monika Szymanski. Consejero Keith Lee Gordon. Asociada sénior Heather Behrend. Asociados Rachel Crouch, David Ricardo Rajunov, Carlos Campuzano, Dilpreet Minhas, Rachel Rosenfeld y Elizabeth Hernandez Zambrano. Asesor jurídico extranjero Antonio Rubilar Suárez.
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