Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., fundada en 2009 como parte del Grupo Ecoagro para fomentar la producción agrícola en Brasil, emitió Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) sénior, mezzanine y subordinados, Series 95, 96 y 97, correspondientes a la primera emisión, que fue anunciada en noviembre pasado, por un monto de BRL 66.881.000 (USD 21,5 millones al 20 de febrero).
La emisión, que fue coordinada por Banco Itaú BBA S.A., cerró el pasado 15 de febrero y en ella Pinheiro Neto Advogados asistió a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. y Basf S.A., que representó a los cedentes en la transacción. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. Quiroga Advogados representó a Banco Itaú BBA S.A.
Los CRA de la compañía fueron respaldados por créditos agroindustriales originados por Agrofito Ltda.; Bussadori, Garcia e Cia. Ltda.; Moraes & Bagaiolo Comércio e Representações de Produtos Agrícolas Ltda.; Futura Agronegócios Ltda., y Nativa Agrícola Ltda., que actuaron como cedentes en la operación.
Información provista por Pinheiro Neto a LexLatin indica que los CRA sénior fueron adquiridos por inversionistas calificados en Brasil, los CRA mezzanine por Basf S.A. y los CRA subordinados por los cedentes. La información resalta que la amortización completa de los sénior está asegurada por AIG Insurance Company de Canadá.
Basf S.A. es la filial de la empresa química alemana del mismo nombre que, desde hace más de 150 años, provee productos y soluciones para el agro, la salud, nutrición animal, industrias de la construcción y farmacéutica, entre otras.
En julio de 2016, Eco Securitizadora emitió CRA por un monto de USD 61 millones.
Asesores de Basf S.A. y Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociados Caroline Guazzelli Queiroz Gomes, Fábio Moretti de Góis y Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Amanda Fajnzylber Ammar.
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