Fecha de publicación: 28/06/2016
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La Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. (Pinfra) realizó una emisión de certificados bursátiles sobre los peajes de 4 autopistas que operan por concesión (Atlixco, Vía Atlixcayotl, Virreyes-Teziutlán y Apizaco-Huauchinango).
Banco Invex, S.A. actuó como fiduciario, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V actuó como representante de los tenedores y GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. fue estructurador y colocador de la oferta pública. Graham Abogados, S.C. asesoró a Pinfra, además de estructurar la operación.
Esta se hizo mediante oferta pública, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de 2.500 millones de pesos (aproximadamente, USD 132 millones al 28 de junio). La emisión se calificó por Fitch México como “AAA (mex)” y por HR Ratings como “HR AAA (E)”. La emisión se hizo a 10 años, con tasa de interés fija de 6,80 %.
En esta operación, la estructura de pagos a los tenedores obliga a amortizar anticipadamente con los flujos excedentes que generen los activos bursatilizados. Jonatan Graham, socio de Graham Abogados, detalló que “esto permitirá amortizar los certificados antes del plazo legal de 10 años y fue una característica determinante para que los valores recibieran la calificación más alta posible por parte de las agencias calificadoras”.
Aclaratoria: Entendemos que Sobrino Russek, S.C. asesoró a las agencias calificadoras, pero no recibimos confirmación sobre los abogados participantes antes de la publicación de esta nota.
Asesor de la transacción:
Graham Abogados, S.C.: Socio Jonatan Graham Canedo y Francisco Gándara Lois. Asociados María Emilia Miquel y Guillermo Mijares Cerilla.
In-house Pinfra: Francisco Hugo Cajiga Castillo y Alma Soria.
In-house Banco Invex, S.A.: Mauricio Rangel.
Banco Invex, S.A. actuó como fiduciario, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V actuó como representante de los tenedores y GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. fue estructurador y colocador de la oferta pública. Graham Abogados, S.C. asesoró a Pinfra, además de estructurar la operación.
Esta se hizo mediante oferta pública, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de 2.500 millones de pesos (aproximadamente, USD 132 millones al 28 de junio). La emisión se calificó por Fitch México como “AAA (mex)” y por HR Ratings como “HR AAA (E)”. La emisión se hizo a 10 años, con tasa de interés fija de 6,80 %.
En esta operación, la estructura de pagos a los tenedores obliga a amortizar anticipadamente con los flujos excedentes que generen los activos bursatilizados. Jonatan Graham, socio de Graham Abogados, detalló que “esto permitirá amortizar los certificados antes del plazo legal de 10 años y fue una característica determinante para que los valores recibieran la calificación más alta posible por parte de las agencias calificadoras”.
Aclaratoria: Entendemos que Sobrino Russek, S.C. asesoró a las agencias calificadoras, pero no recibimos confirmación sobre los abogados participantes antes de la publicación de esta nota.
Asesor de la transacción:
Graham Abogados, S.C.: Socio Jonatan Graham Canedo y Francisco Gándara Lois. Asociados María Emilia Miquel y Guillermo Mijares Cerilla.
In-house Pinfra: Francisco Hugo Cajiga Castillo y Alma Soria.
In-house Banco Invex, S.A.: Mauricio Rangel.
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