Fecha de publicación: 06/06/2016
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Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Clifford Chance LLP, Allen & Overy LLP, Brigard & Urrutia, Holland & Knight Colombia S.A.S. y Holland & Knight LLP intervinieron en la transacción en la cual Financiera de Desarrollo Nacional S.A. –FDN- (prestamista superior), el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- (prestamista internacional), BanColombia S.A. y Banco CorpBanca Colombia S.A. (prestamistas locales) financiaron una asociación público-privada (PPP) dirigida a la concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.
El financiamiento incluye USD 156 millones como monto principal, una línea de crédito por COP 870 mil millones y una línea de liquidez subordinada senior por COP 45 mil millones, que serán empleados en la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la concesión. La operación cerró el 24 de mayo e involucró a Colombia y Estados Unidos.
En ella, la empresa de infraestructura israelí Shikun & Binui (concesionaria y patrocinadora del proyecto) fue asesorada por Brigard & Urrutia, en Colombia, y Allen & Overy LLP, en Nueva York. Holland & Knight Colombia S.A.S. y Holland & Knight LLP (oficinas de Miami y Nueva York) representaron a FDN en su carácter de subordinated lender. Finalmente, Clifford Chance LLP, en Washington D.C., y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (oficinas de Bogotá, Lima y Santiago) representaron al BID, a FDN -en calidad de senior lender-, a BanColombia y a CorpBanca.
De acuerdo con PPU, “esta es la segunda financiación de concesiones pertenecientes al programa 4G y el primero en la que un organismo multilateral participa como prestamista.”
En marzo de este año, se reportó la financiación de otro proyecto de Cuarta Generación, Pacífico 3, también parte -como Perimetral Oriental de Bogotá- del plan gubernamental Autopistas de la Prosperidad, que incluye la construcción de 7.000 km de carreteras, a través de asociaciones público-privadas, en donde se estima se invertirán al menos USD 14,1 mil millones de dólares.
Cabe destacar que Financiera de Desarrollo Nacional S.A., en el marco de la financiación del proyecto, no solo actuó como prestamista senior sino también como proveedor de una línea de liquidez (credit enhancement).
Este proyecto se llevará a cabo de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de concesión 002, del 8 de septiembre de 2014, entre la ANI y Perimetral Oriental de Bogotá.
Asesores de Shikun & Binui:
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Quinche. Asociados Juan Martín Estrada y Laura Clara Loaiza.
Allen & Overy LLP (oficina de Nueva York): Socios Kent Rowey y Dorina Yessios. Asociada Leona Say.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:
Holland & Knight Colombia S.A.S.: Socio Enrique Gómez Pinzón. Asociada Juliana Saá.
Holland & Knight LLP (oficinas de Miami y Nueva York): Socio Norberto Quintana. Senior Counsel Gabriel Caballero. Asociada Laura Güemes.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Banco Interamericano de Desarrollo, BanColombia S.A. y Banco CorpBanca Colombia S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (oficinas de Bogotá, Lima y Santiago): Socio Juan Fernando Gaviria. Asociados Carolina Duque, Margarita Lorduy, Erika Serrano, Paula Buriticá, Ana María Sánchez, María José Ariza, María de Bedout, Andrea Castillo, Silvia Avendaño, Andrea Sánchez, Laura Isaza, Paula Morales, Gabriel Aguilar e Isabella Ariza (Bogotá). Gabriela Cuadros (Lima) y Florencia Esquerré (Santiago).
Clifford Chance LLP (oficina de Washington D.C.): Socio Fabricio Longhin. Asociadas Jessica Springsteen y Lauran Smith.
El financiamiento incluye USD 156 millones como monto principal, una línea de crédito por COP 870 mil millones y una línea de liquidez subordinada senior por COP 45 mil millones, que serán empleados en la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la concesión. La operación cerró el 24 de mayo e involucró a Colombia y Estados Unidos.
En ella, la empresa de infraestructura israelí Shikun & Binui (concesionaria y patrocinadora del proyecto) fue asesorada por Brigard & Urrutia, en Colombia, y Allen & Overy LLP, en Nueva York. Holland & Knight Colombia S.A.S. y Holland & Knight LLP (oficinas de Miami y Nueva York) representaron a FDN en su carácter de subordinated lender. Finalmente, Clifford Chance LLP, en Washington D.C., y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (oficinas de Bogotá, Lima y Santiago) representaron al BID, a FDN -en calidad de senior lender-, a BanColombia y a CorpBanca.
De acuerdo con PPU, “esta es la segunda financiación de concesiones pertenecientes al programa 4G y el primero en la que un organismo multilateral participa como prestamista.”
En marzo de este año, se reportó la financiación de otro proyecto de Cuarta Generación, Pacífico 3, también parte -como Perimetral Oriental de Bogotá- del plan gubernamental Autopistas de la Prosperidad, que incluye la construcción de 7.000 km de carreteras, a través de asociaciones público-privadas, en donde se estima se invertirán al menos USD 14,1 mil millones de dólares.
Cabe destacar que Financiera de Desarrollo Nacional S.A., en el marco de la financiación del proyecto, no solo actuó como prestamista senior sino también como proveedor de una línea de liquidez (credit enhancement).
Este proyecto se llevará a cabo de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de concesión 002, del 8 de septiembre de 2014, entre la ANI y Perimetral Oriental de Bogotá.
Asesores de Shikun & Binui:
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Quinche. Asociados Juan Martín Estrada y Laura Clara Loaiza.
Allen & Overy LLP (oficina de Nueva York): Socios Kent Rowey y Dorina Yessios. Asociada Leona Say.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:
Holland & Knight Colombia S.A.S.: Socio Enrique Gómez Pinzón. Asociada Juliana Saá.
Holland & Knight LLP (oficinas de Miami y Nueva York): Socio Norberto Quintana. Senior Counsel Gabriel Caballero. Asociada Laura Güemes.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Banco Interamericano de Desarrollo, BanColombia S.A. y Banco CorpBanca Colombia S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (oficinas de Bogotá, Lima y Santiago): Socio Juan Fernando Gaviria. Asociados Carolina Duque, Margarita Lorduy, Erika Serrano, Paula Buriticá, Ana María Sánchez, María José Ariza, María de Bedout, Andrea Castillo, Silvia Avendaño, Andrea Sánchez, Laura Isaza, Paula Morales, Gabriel Aguilar e Isabella Ariza (Bogotá). Gabriela Cuadros (Lima) y Florencia Esquerré (Santiago).
Clifford Chance LLP (oficina de Washington D.C.): Socio Fabricio Longhin. Asociadas Jessica Springsteen y Lauran Smith.
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