Fecha de publicación: 17/05/2016
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El pasado 12 de mayo, Grimoldi, empresa de calzados argentina, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables correspondiente a la serie VI, por un valor nominal de ARS 100 millones. Estas fueron emitidas por la empresa bajo su programa de emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo de hasta ARS 300 millones.
En la operación, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h) asesoró a Advanced Capital Securities y Banco Santander Río, como organizadores y colocadores, y a BACS Banco de Crédito y Securitización, como colocador; mientras que el bufete Grimoldi & Maresca representó a Grimoldi.
Medios locales informaron que las ofertas recibidas superaron los ARS 129 millones, con una sobresuscripción que representa 1,29 veces el monto ofertado. Las obligaciones fueron emitidas a 18 meses, a tasa variable y con una tasa mínima fija para los primeros tres períodos de devengamiento de intereses.
Las obligaciones están garantizadas por un fideicomiso en pago y garantía, al cual Grimoldi, como fiduciante, cedió y transfirió a Banco Santander Río, como fiduciario, la propiedad fiduciaria sobre el flujo de fondos proveniente de ventas futuras con tarjeta de crédito en ciertos comercios.
Las obligaciones cuentan con autorización de oferta pública emitida por la Comisión Nacional de Valores, y serán listadas y negociadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Asesores de Advanced Capital Securities, Banco Santander Río y BACS Banco de Crédito y Securitización:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Sofía Leggiero y Tomás Fernández Madero.
Asesores de Grimoldi:
Grimoldi & Maresca: Socio Exequiel Maresca.
En la operación, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h) asesoró a Advanced Capital Securities y Banco Santander Río, como organizadores y colocadores, y a BACS Banco de Crédito y Securitización, como colocador; mientras que el bufete Grimoldi & Maresca representó a Grimoldi.
Medios locales informaron que las ofertas recibidas superaron los ARS 129 millones, con una sobresuscripción que representa 1,29 veces el monto ofertado. Las obligaciones fueron emitidas a 18 meses, a tasa variable y con una tasa mínima fija para los primeros tres períodos de devengamiento de intereses.
Las obligaciones están garantizadas por un fideicomiso en pago y garantía, al cual Grimoldi, como fiduciante, cedió y transfirió a Banco Santander Río, como fiduciario, la propiedad fiduciaria sobre el flujo de fondos proveniente de ventas futuras con tarjeta de crédito en ciertos comercios.
Las obligaciones cuentan con autorización de oferta pública emitida por la Comisión Nacional de Valores, y serán listadas y negociadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Asesores de Advanced Capital Securities, Banco Santander Río y BACS Banco de Crédito y Securitización:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Sofía Leggiero y Tomás Fernández Madero.
Asesores de Grimoldi:
Grimoldi & Maresca: Socio Exequiel Maresca.
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