Fecha de publicación: 03/10/2016
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Cencosud S.A. emitió la cuarta serie de Valores de Deuda Financiera de Clases A, B y C, por un monto total de ARS 402.377.105 (aproximadamente USD 26 millones). El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fue el fiduciario y organizador de la emisión, mientras SBS Trading actuó como colocador de la misma.
La emisión se realizó en el marco del programa global de emisión de valores fiduciarios "Más Cuotas", que tiene un valor nominal de hasta USD 100 millones. En esta operación, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como único asesor legal.
Los bienes fideicomitidos fueron los créditos derivados de la utilización de tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. La Comisión Nacional de Valores aprobó la operación el pasado 14 de septiembre y la emisión se realizó el 23 del mismo mes.
Moody's valoró positivamente los activos emitidos, otorgándoles a los de clase A la calificación de Aaa.ar en la escala nacional; a los de clase B la calificación de A2.ar (escala nacional), y a los de clase C los calificó como Baa2.ar (escala nacional).
Esta es la segunda vez en lo que va del año que Cencosud S.A. recurre a los mercados de capital. Previamente, la organización había realizado una emisión por USD 22,5 millones, en la que también contó con la asesoría de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Para finales de julio, se dio a conocer que la empresa había realizado la venta de 6 % de su capital social.
Cencosud S.A. concentra sus actividades en el sector de los bienes raíces en Sudamérica. La empresa opera centros comerciales y supermercados en ocho países, bajo marcas como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros.
Asesores de la emisión:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociada Agustina Houlin.
La emisión se realizó en el marco del programa global de emisión de valores fiduciarios "Más Cuotas", que tiene un valor nominal de hasta USD 100 millones. En esta operación, Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como único asesor legal.
Los bienes fideicomitidos fueron los créditos derivados de la utilización de tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. La Comisión Nacional de Valores aprobó la operación el pasado 14 de septiembre y la emisión se realizó el 23 del mismo mes.
Moody's valoró positivamente los activos emitidos, otorgándoles a los de clase A la calificación de Aaa.ar en la escala nacional; a los de clase B la calificación de A2.ar (escala nacional), y a los de clase C los calificó como Baa2.ar (escala nacional).
Esta es la segunda vez en lo que va del año que Cencosud S.A. recurre a los mercados de capital. Previamente, la organización había realizado una emisión por USD 22,5 millones, en la que también contó con la asesoría de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Para finales de julio, se dio a conocer que la empresa había realizado la venta de 6 % de su capital social.
Cencosud S.A. concentra sus actividades en el sector de los bienes raíces en Sudamérica. La empresa opera centros comerciales y supermercados en ocho países, bajo marcas como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros.
Asesores de la emisión:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociada Agustina Houlin.
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