Cencosud S.A., empresa multinacional chilena, emitió la Sexta Serie de Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) Clases A, B y C en el mercado de capitales argentino por un monto total de ARS 479.790.688 (USD 31,2 millones al 10/4/2017) bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Más Cuotas” por un valor nominal de hasta USD 100 millones (o su equivalente en otras monedas). El monto colocado se desglosa de la siguiente manera: Clase A (ARS 449.579.618), Clase B (ARS 27.475.661) y Clase C (ARS 2.735.409).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Cencosud S.A., que actuó como fiduciante, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de fiduciario y organizador, y a SBS Trading como colocador en la emisión que fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina el 23 de marzo.
Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA, “A1.ar (sf)”” para los VDFB y “Baa1.ar (sf)” para los VDFC.
Según Moody’s, los VDFA devengarán una tasa de interés BADLAR más un margen de 150 bps, nunca mayor a 31,0 % o inferior a 21,0 %; los VDFB devengarán una tasa de interés BADLAR más un margen de 250 bps, siendo la tasa de hasta 32,0 % o inferior a 22,0 %, y los VDFC devengarán una tasa de interés BADLAR más un margen de 450 bps, no 34,0 % o inferior a 24,0 %.
El 31 de marzo, Cencosud emitió, además, el Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie VII”.
Pérez Alati precisó que los bienes fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie VII” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por la compañía.
En diciembre pasado, la compañía realizó la sexta emisión de fideicomisos financieros, operación en la que también contó con la asesoría de Pérez Alati
Cencosud S.A. es una empresa de retail multiformato. Actualmente tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Shopping centers, tiendas por departamento, supermercados, retail financiero, mejoramiento del hogar y contrucción y Costanera Center conforman las unidades de negocio del grupo.
Asesor de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Artntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Agustina Houlin y Lucas Cataldi Othacehé.
}
Add new comment