El 27 de septiembre concluyó la emisión del Segundo Programa de Bonos Titulizados de cuentas por Cobrar de Los Portales S.A. – Negocio Inmobiliario, cuyo valor nominal fue de USD 20 millones. Continental Sociedad Titulizadora S.A. actuó en dicha operación como emisor y fiduciario.
Continental Sociedad Titulizadora fue asesorada por Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados, mientras Los Portales contó con la asesoría de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Los estructuradores fueron BBVA Banco Continental y BTG Pactual, entretanto los colocadores fueron Continental Bolsa SAB S.A. y BTG Pactual Perú SAB.
El monto del Programa se estableció hasta por un máximo de USD 60 millones o su equivalente en nuevos soles. Se trató de una oferta pública a 6 años, cuyos recursos serán empleados por la empresa en el refinanciamiento de su deuda y otros usos corporativos.
Los bonos tuvieron una tasa de 7,5 % y una demanda de USD 24,2 millones. De acuerdo con medios peruanos, fondos de gobierno e inversionistas fueron quienes ocuparon la mayor parte de la demanda mientras sociedades agentes de bolsa, junto a otros inversionistas, concentraron el resto de la demanda.
La primera emisión de este programa ocurrió en diciembre de 2015, y en esa oportunidad la amortización y pago de los intereses se estableció en 24 cuotas trimestrales, mientras el vencimiento se pautó para el 29 de diciembre de 2021.
Los Portales es una desarrolladora inmobiliaria dedicada a la promoción, administración y operación de plazas de estacionamiento, así como al alquiler de locales comerciales y a la prestación de servicios de hostelería y turísticos.
Asesores de Continental Sociedad Titulizadora S.A.:
- Abogado in-house: Bruno Baigorria Barrantes.
- Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados: Socio Bruno Gonzáles Chirinos. Asociados Yésica del Carpio, Andrea Espinoza Zuloaga y Luis Lazo Narro.
Asesores de Los Portales S.A.:
- Abogado in-house: Ernesto Stowers Pérez.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio Eduardo Vega. Asociada Gabriela Bernales.
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