Axtel S.A.B de C.V. -empresa mexicana que ofrece soluciones de tecnologías de información y comunicación- concluyó una oferta global de bonos por un monto de USD 500 millones, al 6,375 % y con vencimiento en 2024. La colocación privada fue realizada en Estados Unidos, de conformidad con la Regla 144A, y la Regulación S de la SEC.
En la operación, que cerró el 14 de noviembre, Axtel fue asesorada por Paul Hastings LLP (Nueva York) y su equipo jurídico interno, en tanto que BBVA, Citigroup, J.P. Morgan y Santander, que fungieron de compradores iniciales, estuvieron apoyados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
Los bonos están garantizados por algunas subsidiarias de Axtel y Alestra, que se fusionaron en febrero de 2016. Paul Hastings, señaló que se trata de la oferta inaugural de la entidad formada después de ese proceso.
La empresa destinará los recursos captados en la emisión a refinanciar los vencimientos de deuda de 2019 y extenderla cinco años. También planea mejorar su estructura de capital, de acuerdo con un comunicado de prensa que envió a la Bolsa Mexicana de Valores.
Axtel Corp. es parte del conglomerado industrial mexicano Alfa, S.A.B. de C.V., al que también pertenecen Sigma, Alpek, Nemak y Newpek. A través de la marca Alestra atiende a empresas e instancias de gobierno con aplicaciones e infraestructura como servicio y soluciones de respaldo y de misión crítica. Por medio de Axtel, ofrece productos y soluciones como telefonía, Internet y televisión a hogares y pequeños negocios.
Asesores de Axtel, S.A.B. de C.V.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Joy Gallup y Michael Fitzgerald. Consejero Pedro Reyes. Asociados internacionales Diego Ostos y Alexander Gutierrez. Asociado Stephen Grace.
Asesores de BBVA, Citigroup, J.P. Morgan y Santander:
- Cleary Gottlieb & Steen Hamilton (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Manuel Silva, Karen Maulhardt, Shuangjun Wang y Morgan White-Smith. Abogado internacional Rafael Villaran.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociados Joshua Párraga Saggiante y Raúl Fernández Orendain. Pasante Luis Alonso Suárez.
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