Fecha de publicación: 25/01/2016
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Pampa Energía SA hizo una oferta pública internacional de 93,8 millones de acciones ordinarias en la forma de American Depositary Shares (ADS), incluyendo la opción de que los suscriptores puedan comprar acciones adicionales.
Esta oferta fue hecha en Estados Unidos, luego de declarar el registro ante la SEC. Cada acción fue vendida a 21,50 dólares. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated fue el único suscriptor de la oferta.
Localmente, se hizo una oferta pública de compra de acciones ordinarias de Pampa, que serían otorgadas mediante contratos de emisión de opciones de adquisición sobre acciones ordinarias de Pampa Holding.
En esta transacción, la sociedad emitió 381 millones de acciones ordinarias, también como ADS, a razón de 0,27 dólares por acción. Ambas emisiones se hicieron efectivas el pasado primero de diciembre y el capital generado de estos instrumentos será empleado para la colocación de una oferta internacional. El remanente será entregado a los titulares de las opciones de compra.
Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo); Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran (Buenos Aires), y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) asesoraron a los accionistas de Pampa, Mindlin Warrants SA, DM Warrants SA, GMA Warrants SA y RT Warrants SA, en la celebración del acuerdo de suscripción con Merrill Lynch, relacionado con la oferta pública de las acciones de Pampa, propiedad de las mencionadas compañías.
Entretanto, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) fueron los asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
Estas acciones ordinarias representan 22,5% del capital social de la compañía. La colocación fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores de Argentina y se empleará para que Pampa finalice las obras de Loma La Lata y ejecute varios proyectos de gas y energía.
Tanto Pampa como sus filiales son empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Comercia sus acciones comunes en la Bolsa de Buenos Aires y sus ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Asesores de Pampa Energía SA, Mindlin Warrants SA, DM Warrants SA, GMA Warrants SA y RT Warrants SA:
En Argentina:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran: Socios Diego Salaverri y Martín Fernández Dussaut.
En Uruguay:
Posadas, Posadas & Vecino: Socio Eduardo Ferrari. Asociadas Lucía Barrios y María Paz Martínez.
En Estados Unidos:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Juan Giraldez. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Carlos Ardila, Gianluca Galeotti y Lizzie Gómez.
In-house: Gerardo Paz y Agustina Montes.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
En Argentina:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociados Leandro Belusci, Javier Stier Rosner y María Paz Cervetti.
En Estados Unidos:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios David Williams y Juan Francisco Méndez. Asociados Geoffrey Thomson, Roberto Villaseca y Carmina Rodríguez De La Rúa.
Esta oferta fue hecha en Estados Unidos, luego de declarar el registro ante la SEC. Cada acción fue vendida a 21,50 dólares. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated fue el único suscriptor de la oferta.
Localmente, se hizo una oferta pública de compra de acciones ordinarias de Pampa, que serían otorgadas mediante contratos de emisión de opciones de adquisición sobre acciones ordinarias de Pampa Holding.
En esta transacción, la sociedad emitió 381 millones de acciones ordinarias, también como ADS, a razón de 0,27 dólares por acción. Ambas emisiones se hicieron efectivas el pasado primero de diciembre y el capital generado de estos instrumentos será empleado para la colocación de una oferta internacional. El remanente será entregado a los titulares de las opciones de compra.
Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo); Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran (Buenos Aires), y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) asesoraron a los accionistas de Pampa, Mindlin Warrants SA, DM Warrants SA, GMA Warrants SA y RT Warrants SA, en la celebración del acuerdo de suscripción con Merrill Lynch, relacionado con la oferta pública de las acciones de Pampa, propiedad de las mencionadas compañías.
Entretanto, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) fueron los asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
Estas acciones ordinarias representan 22,5% del capital social de la compañía. La colocación fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores de Argentina y se empleará para que Pampa finalice las obras de Loma La Lata y ejecute varios proyectos de gas y energía.
Tanto Pampa como sus filiales son empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Comercia sus acciones comunes en la Bolsa de Buenos Aires y sus ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Asesores de Pampa Energía SA, Mindlin Warrants SA, DM Warrants SA, GMA Warrants SA y RT Warrants SA:
En Argentina:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran: Socios Diego Salaverri y Martín Fernández Dussaut.
En Uruguay:
Posadas, Posadas & Vecino: Socio Eduardo Ferrari. Asociadas Lucía Barrios y María Paz Martínez.
En Estados Unidos:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Juan Giraldez. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Carlos Ardila, Gianluca Galeotti y Lizzie Gómez.
In-house: Gerardo Paz y Agustina Montes.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
En Argentina:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José Bazán. Asociados Leandro Belusci, Javier Stier Rosner y María Paz Cervetti.
En Estados Unidos:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios David Williams y Juan Francisco Méndez. Asociados Geoffrey Thomson, Roberto Villaseca y Carmina Rodríguez De La Rúa.
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