Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) -PAGBAM- actuó como asesor legal de la emisión de Obligaciones Negociables Clase 16 de Banco Comafi S.A., cuyo valor nominal fue de 171 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 11,5 millones). La colocación se dio el 7 de noviembre.
Los organizadores y colocadores fueron Banco Comafi S.A., Banco Santander Río S.A. y Comafi Bursátil S.A. Asimismo, Banco Comafi y Banco Santander Río contaron con asesoría legal interna. PAGBAM indicó que las obligaciones negociables fueron emitidas a tasa variable y con un vencimiento a 24 meses.
El monto ofertado fue de 211 millones de pesos y se recibieron 35 ofertas. Las obligaciones tuvieron un margen de corte de 3,50 % y fueron emitidas al 100 % de su valor nominal. Los intereses que genere se pagarán en ocho cuotas, iniciando el 7 de febrero de 2017 y culminando el 7 de noviembre de 2018.
FIX SCR calificó estos instrumentos como A+(arg), con una perspectiva estable. Las Obligaciones obtuvieron autorización de oferta pública emitida por la Comisión Nacional de Valores y fueron listadas y negociadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Asesores de la emisión:
Abogados in-house Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti.
Abogados in-house Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
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