Fecha de publicación: 18/08/2016
Etiquetas:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) -PAGBAM- actuó como deal counsel en la operación en la cual Banco Santander Río S.A. realizó una emisión de ARS 648.466.666 (aproximadamente USD 43 millones), conformada por dos Clases de Obligaciones Negociables a mediano plazo.
La emisión dio inicio el 15 de julio y cerró el 20 del mismo mes y Banco Santander Río S.A. ejerció como colocador de la operación. La emisión se enmarca en el Programa Global de Emisión de ON de Banco Santander Río S.A., por hasta USD 500 millones.
En el caso de las Obligaciones de Clase XII, estas tienen vencimiento a 18 meses, tasa BADLAR privada más margen de 250 puntos básicos. Por su parte, las Obligaciones de Clase XIII vencen en 36 meses y tienen una tasa BADLAR privada más margen de corte de 325 puntos básicos.
Una característica de esta operación, según Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky, socios de PAGBAM, fue que "a Santander se le permitió reducir el plazo de difusión mínimo de 3 a 2 días hábiles bursátiles para la emisión, haciendo uso de la nueva reglamentación de colocación primaria establecido por la Resolución General CNV N° 662/16 en vigencia desde el 10 de mayo de 2016".
Santander Río S.A. es uno de los bancos más sólidos de Argentina, catalogado en 2015 como el mejor banco de la república por la Revista EuroMoney (según cita el banco en su sitio web).
Asesores de Banco Santander Río S.A.:
In-house: Guillermo Tempesta Leeds, Léonidas Castillo Carrillo, Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky. Asociados Pablo A. Fekete y Nicolás I. Álvarez Garrido.
La emisión dio inicio el 15 de julio y cerró el 20 del mismo mes y Banco Santander Río S.A. ejerció como colocador de la operación. La emisión se enmarca en el Programa Global de Emisión de ON de Banco Santander Río S.A., por hasta USD 500 millones.
En el caso de las Obligaciones de Clase XII, estas tienen vencimiento a 18 meses, tasa BADLAR privada más margen de 250 puntos básicos. Por su parte, las Obligaciones de Clase XIII vencen en 36 meses y tienen una tasa BADLAR privada más margen de corte de 325 puntos básicos.
Una característica de esta operación, según Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky, socios de PAGBAM, fue que "a Santander se le permitió reducir el plazo de difusión mínimo de 3 a 2 días hábiles bursátiles para la emisión, haciendo uso de la nueva reglamentación de colocación primaria establecido por la Resolución General CNV N° 662/16 en vigencia desde el 10 de mayo de 2016".
Santander Río S.A. es uno de los bancos más sólidos de Argentina, catalogado en 2015 como el mejor banco de la república por la Revista EuroMoney (según cita el banco en su sitio web).
Asesores de Banco Santander Río S.A.:
In-house: Guillermo Tempesta Leeds, Léonidas Castillo Carrillo, Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky. Asociados Pablo A. Fekete y Nicolás I. Álvarez Garrido.
WordPress ID
7852
}
Add new comment