Fecha de publicación: 19/07/2016
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Banco Comafi S.A. constituyó, en su carácter de organizador y fiduciante, el Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes IX” a través del cual se emitieron Valores de Deuda Fiduciaria Clase A y B y Certificados de Participación, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios Comafi Multiactivos, cuyo valor nominal es por hasta USD 300 millones.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó en esta oportunidad como asesor legal de la operación en la cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue el emisor y fiduciario y Préstamos Dirigidos S.A., Pvcred S.A., Micro Lending S.A., Gramit S.A. y TCC Leasing S.A. fueron los fiduciantes.
Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA) se emitieron por 171.894.000 pesos argentinos, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB) se emitieron por 13.751.000 pesos argentinos y los Certificados de Participación (CP) fueron colocados por 43.548.000 pesos argentinos. En la emisión Comafi Bursátil S.A. fue el co-colocador y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fue co-organizador y co-colocador.
Los VDFA tuvieron una calificación de riesgo de Fix AAA arg, los VDFB recibieron una calificación de BBB arg y los CP fueron calificados como CC arg. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo fue la agencia calificadora. La emisión se hizo el viernes 15 de este mes y el vencimiento está fijado para abril de 2021.
Los bienes fideicomitidos fueron originados por Banco Comafi en pesos argentinos, estos provienen de operaciones de financiación sobre bienes muebles y consisten en créditos emanados de sus contratos de leasing.
Asesores de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano. Asociados Pablo Fekete, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
In-house TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.
In-house Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó en esta oportunidad como asesor legal de la operación en la cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue el emisor y fiduciario y Préstamos Dirigidos S.A., Pvcred S.A., Micro Lending S.A., Gramit S.A. y TCC Leasing S.A. fueron los fiduciantes.
Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA) se emitieron por 171.894.000 pesos argentinos, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB) se emitieron por 13.751.000 pesos argentinos y los Certificados de Participación (CP) fueron colocados por 43.548.000 pesos argentinos. En la emisión Comafi Bursátil S.A. fue el co-colocador y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fue co-organizador y co-colocador.
Los VDFA tuvieron una calificación de riesgo de Fix AAA arg, los VDFB recibieron una calificación de BBB arg y los CP fueron calificados como CC arg. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo fue la agencia calificadora. La emisión se hizo el viernes 15 de este mes y el vencimiento está fijado para abril de 2021.
Los bienes fideicomitidos fueron originados por Banco Comafi en pesos argentinos, estos provienen de operaciones de financiación sobre bienes muebles y consisten en créditos emanados de sus contratos de leasing.
Asesores de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano. Asociados Pablo Fekete, Agustina Houlin y Bárbara Santori.
In-house TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.
In-house Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti.
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