Orazul Energy Egenor S. en C. por A. realizó su primera emisión de bonos sénior de alto rendimiento por un monto de USD 550 millones y un interés de 5,625 %, una operación que marca el regreso de las empresas de Perú al mercado de capitales de Nueva York, desde 2014.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) asesoraron a Orazul, mientras que Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York y Los Ángeles) y Garrigues (Lima) representaron a Deutsche Bank Securities y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., como coordinadores globales de la oferta y suscriptores; a Citigroup Global Markets, Morgan Stanley & Co. y Scotia Capital (USA) Inc. como suscriptores, y a Interbank Perú como co-estructurador.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán en el refinanciamiento de pasivos, entre ellos la deuda contraída para financiar parcialmente la adquisición de Orazul Energy –la empresa emisora- por parte de I Squared Capital, junto con otros activos energéticos en Centro y Suramérica, por parte de Duke Energy, en 2016.
Orazul Energy Egenor es una compañía peruana dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, que opera las hidroeléctricas Cañón del Pato (263 MW) y Carhuaquero (111 MW) en los departamentos de Ancash y Cajamarca, respectivamente.
Esta empresa fue controlada por la estadounidense Duke Energy hasta diciembre de 2016, cuando vendió sus activos en América Latina al fondo de inversiones I Squared Capital, compañía internacional que administra activos del sector energético, según BNamericas.
Asesores de Orazul Energy Egenor S. en C. por A.:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos Albarracín y Andrew Walker. Asociados Jonathon Jackson, Elizabeth McNichol, Alex Barlow, Claudia Paniague, Jules Mugema y David Hanno.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socios Luis Enrique Palacios y Jorge Trelles.
Asesores de Deutsche Bank Securities, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., Citigroup Global Markets, Morgan Stanley & Co. y Scotiabank:
Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York y Los Ángeles): Socios Tomer Pinkusiewicz, Andrew Cheng y Romina Weiss. Asociados Toren Murphy, Elise Corey y Brian Hamano.
Garrigues: Socio Thomas Thorndike. Asociados sénior Jorge Fuentes y Rafael Martinelli. Asociada Miluska Gutiérrez.
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