Fecha de publicación: 18/08/2016
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Odebrecht Agroindustrial, filial del Grupo Odebrecht dedicada a la producción de etanol y azúcar, reeestructuró su deuda, paralelo a una emisión realizada por OSP Investimentos, empresa de servicios financieros del mismo holding que opera en Brasil. La operación culminó el pasado 28 de julio y tuvo un valor total de BRL 10 mil millones (aproximadamente USD 3.212 millones).
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco y Santander fueron las entidades bancarias con las cuales las empresas de Odebrecth renegociaron sus deudas. Por su parte, Bradesco BBI, BB-BI, Itaú BBA y Santander ejercieron como colocadores de la emisión que realizó OSP Investimentos.
El Grupo Odebrecth y sus empresas fueron representados por Motta, Fernandes Rocha Advogados (estructuración de la emisión) y E. Munhoz Advogados (negociación de la reestructuración de deuda), mientras que Machado, Meyer, Sendacz e Opice asesoró a los bancos.
Como parte del acuerdo se renegoció el financiamiento de tres plantas que están en manos de Odebrecth Agroindustrial. Según Machado Meyer, "esta es la más grande reestructuración de deuda jamás hecha en el sector del etanol y el azúcar". La firma también señala que se trata de la mayor reestructuración que ha hecho el conglomerado Odebrecht en su historia.
Odebrecth es uno de los holdings empresariales más grandes de Latinoamérica, con operaciones en ramos como la construcción y finanzas. Gestiona múltiples concesiones en distintos países de la región. No obstante, la polémica ha marcado al holding durante la última década, con sonados casos de sobornos, malversación de fondos e irregularidades en la gestión de sus concesiones.
Desde que en marzo de 2016, el presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, fuese condenado a prisión por su vinculación con casos de corrupción en Brasil, la empresa ha realizado varios movimientos para sanear sus finanzas. Ya el pasado julio, el grupo empresarial vendió un tercio de las acciones de la Concessionária ViaRio y también 57 % de las acciones del consorcio de autopistas Rutas de Lima, que opera en Perú.
Asesores de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Bradesco BBI, BB-BI e Itaú BBA:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Adriano Schnur, José Prado, Renato Maggio, Nuno Faría, Renata De Oliveira y Camilo Gerosa. Asociados Paulo Markossian Nunes, Raphael Zono, Fernando Becker, Fernanda Cury Messias, Mário Gomez, Luiz Filipe Gentil Pedro, Renan Valverde, Lilian Harada y André Morett.
Asesores de Grupo Odebrecht:
Motta, Fernandes Rocha Advogados: Socios Beatriz Trovo, Luís Wielewicki y Rodrigo Maia. Asociados Arthur Teixeira y Thaís Giarretaigo Maia.
E. Munhoz Advogados: Socios Eduardo Secchi Munhoz y Laura Amaral Patella.
In-house Odebrecht: Helena da Costa Silveira.
In-house Odebrecht Agroindustrial: Luciano Dequech y João Milton da Veiga Pereira.
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco y Santander fueron las entidades bancarias con las cuales las empresas de Odebrecth renegociaron sus deudas. Por su parte, Bradesco BBI, BB-BI, Itaú BBA y Santander ejercieron como colocadores de la emisión que realizó OSP Investimentos.
El Grupo Odebrecth y sus empresas fueron representados por Motta, Fernandes Rocha Advogados (estructuración de la emisión) y E. Munhoz Advogados (negociación de la reestructuración de deuda), mientras que Machado, Meyer, Sendacz e Opice asesoró a los bancos.
Como parte del acuerdo se renegoció el financiamiento de tres plantas que están en manos de Odebrecth Agroindustrial. Según Machado Meyer, "esta es la más grande reestructuración de deuda jamás hecha en el sector del etanol y el azúcar". La firma también señala que se trata de la mayor reestructuración que ha hecho el conglomerado Odebrecht en su historia.
Odebrecth es uno de los holdings empresariales más grandes de Latinoamérica, con operaciones en ramos como la construcción y finanzas. Gestiona múltiples concesiones en distintos países de la región. No obstante, la polémica ha marcado al holding durante la última década, con sonados casos de sobornos, malversación de fondos e irregularidades en la gestión de sus concesiones.
Desde que en marzo de 2016, el presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, fuese condenado a prisión por su vinculación con casos de corrupción en Brasil, la empresa ha realizado varios movimientos para sanear sus finanzas. Ya el pasado julio, el grupo empresarial vendió un tercio de las acciones de la Concessionária ViaRio y también 57 % de las acciones del consorcio de autopistas Rutas de Lima, que opera en Perú.
Asesores de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Bradesco BBI, BB-BI e Itaú BBA:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Adriano Schnur, José Prado, Renato Maggio, Nuno Faría, Renata De Oliveira y Camilo Gerosa. Asociados Paulo Markossian Nunes, Raphael Zono, Fernando Becker, Fernanda Cury Messias, Mário Gomez, Luiz Filipe Gentil Pedro, Renan Valverde, Lilian Harada y André Morett.
Asesores de Grupo Odebrecht:
Motta, Fernandes Rocha Advogados: Socios Beatriz Trovo, Luís Wielewicki y Rodrigo Maia. Asociados Arthur Teixeira y Thaís Giarretaigo Maia.
E. Munhoz Advogados: Socios Eduardo Secchi Munhoz y Laura Amaral Patella.
In-house Odebrecht: Helena da Costa Silveira.
In-house Odebrecht Agroindustrial: Luciano Dequech y João Milton da Veiga Pereira.
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