Eneva S.A., empresa brasileña del sector energético, concluyó el 20 de octubre una oferta pública primaria y secundaria de 79.655.172 acciones ordinarias, por un monto de BRL 876.206.892 (USD 1.362.540 al 29 de noviembre).
La operación se estructuró así: 75.862.069 acciones ordinarias emitidas y ofrecidas por Eneva (oferta primaria) y 3.793.103 acciones ordinarias adicionales ofrecidas -como parte del ejercicio de la opción de sobreasignación- por Banco BTG Pactual S.A., Itaú Unibanco S.A., ICE Focus EM Credit Master Fund Limited y Uniper Holding GmbH, accionistas de la emisora (oferta secundaria).
En esta operación, Eneva recibió apoyo legal de Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), White & Case LLP (São Paulo) y de su equipo jurídico interno. Los accionistas fueron aconsejados por Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP (São Paulo) y abogados internos en el caso de Itaú Unibanco; y Allen & Overy LLP (Nueva York y Düsseldorf) y Lefosse Advogados (São Paulo) en el de Uniper.
Ice Focus, también accionista, fue apoyado por Latham & Watkins LLP (Washington, D.C. y Nueva York), A&L Goodbody (Irlanda) y Dias Carneiro Advogados (São Paulo).
De la misma forma, BTG Pactual, como accionista, también recurrió a White & Case LLP (São Paulo) y a Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados (São Paulo y Belo Horizonte).
Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Santander, que fungieron de suscriptores, estuvieron representados por Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) y Lefosse Advogados (São Paulo).
La oferta estuvo dirigida al público en Brasil, de acuerdo con la Instrucción CVM 400; a compradores institucionales calificados según la Regla 144A e inversionistas institucionales y de otro tipo fuera de los Estados Unidos y Brasil, no estadounidenses, de acuerdo con la Regulación S del mercado de valores de EE.UU.
En un hecho relevante, la empresa informó que los recursos netos provenientes de la oferta primaria, después de la deducción de las comisiones y los gastos estimados, serán destinados al prepago de determinadas deudas e inversiones generales en las actividades ordinarias de esta.
Eneva genera electricidad, así como gas natural, área en la que también destaca en exploración y producción, con un modelo de negocios centrado en la gestión del Reservoir-to-wire (R2W), generación térmica integrada a los campos productores de gas natural.
Es reconocida como la tercera mayor empresa en capacidad térmica de Brasil y la mayor operadora privada de gas natural de ese país.
Asesores de Eneva S.A.:
- Abogados in-house: Daniane Carvalho, Flavia Martins y Thiago Freitas.
- Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Daniel Facó. Asociados Julia Lobo Dutra, Vinicius Sahione, Juliana Berredo y João Felipe Pereira.
- White & Case LLP (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Abraham Paul. Asistente legal internacional André Politi.
Asesores de Itaú Unibanco S.A.:
- Abogada in-house: Adriana Dias Jesus.
- Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP (São Paulo): Socios Tobias Stirnberg y Fabiana Sakai.
Asesores de Uniper Holding GmbH:
- Allen & Overy LLP (Nueva York y Düsseldorf): Socios David Flechner y Hans Diekmann. Asociados Alex Speyer y Dorothée Kupiek.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Mello y Christiano Rehder. Asociado sénior Rafael Erlinger. Asociada Sylvie Cadier.
Asesores de Ice Focus EM Credit Master Fund limited:
- Latham & Watkins LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Roderick Branch. Consejeros Chuck Cassidy y Luis Torres. Asociada Lyndy Amato.
- A&L Goodbody (Irlanda):
- Dias Carneiro Advogados (São Paulo): Socios Thiago Vallandro Flores y Artur Andrezo. Consejero Gustavo Junqueira. Asociada Carolina Ponzini.
Asesores de BTG Pactual:
- White & Case LLP (São Paulo): Socios Donald Baker, John Guzman. Consejero Abraham Paul. Asistente legal internacional André Politi.
- Souza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socio Daniel Laudisio. Asociados Marcelo Moura y Luisa Mesquita.
Asesores de Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Santander:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociado Paulo F. Cardoso.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Felipe Gibson. Asociados Jana Araujo, Maria Julia Person Argollo y Leonardo Gaspar.
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