Fecha de publicación: 19/05/2016
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Goldman Sachs Group Inc. otorgó a Nu Pagamentos S.A. (Nubank) un financiamiento por 200 millones de reales (aproximadamente, 53 millones de dólares), el pasado 22 de abril. Esta operación se basó en dos líneas de crédito en dólares y reales brasileños.
En la operación, Goldman Sachs fue asesorado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Por su parte, Nubank fue asesorado por Pinheiro Neto Advogados, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Perlman Vidigal Godoy Advogados.
El financiamiento se empleará en pagar sus obligaciones con los comerciantes respecto a las compras realizadas por los titulares de tarjetas de crédito de Nubank en Brasil y el exterior, además de adquirir los derechos de cobro de dichas tarjetas de crédito.
Las líneas de crédito consistieron en una línea de crédito renovable por USD 25 millones y otra por 100 millones de reales (cerca de USD 28 millones).
Nubank es una empresa de rápido crecimiento en un mercado que se enfrenta a cambios regulatorios y estructurales, por lo que legalmente la financiación tuvo que adaptarse a estas especificidades y las características del modelo de negocio.
Antes de esta operación, la institución recabó aproximadamente USD 100 millones en fondos de capital, en una transacción liderada por Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures y QED Investors.
Asesores de Goldman Sachs Group Inc.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Renato Schermann Ximenes de Melo y Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy, Ana Letícia Alves Calliari Bahía y Samuel Gustavo Calazans Dimbarre.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de São Paulo y Nueva York): Socio Juan Giráldez. Asociados John R. Delaney, Carina S. Wallance y Mary-Ann Awada.
In-house: Ricardo G. Mourão y Gabriela Murasaki.
Asesores de Nubank:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Bruno Balduccini. Asociada Karen Ferraz de Aguiar Schiavon.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (oficinas de San Francisco y Nueva York): Socios Eric Save, Daniel Richards, Charlotta Otterbeck y André Brewster. Asociados María Cho, Corey Harris y Paulo Varnieri.
Perlman Vidigal Godoy Advogados: Socio Rubens Vidigal Neto. Asociado Allan Crocci de Souza.
In-house: Marcos M. L. Jarne.
En la operación, Goldman Sachs fue asesorado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Por su parte, Nubank fue asesorado por Pinheiro Neto Advogados, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Perlman Vidigal Godoy Advogados.
El financiamiento se empleará en pagar sus obligaciones con los comerciantes respecto a las compras realizadas por los titulares de tarjetas de crédito de Nubank en Brasil y el exterior, además de adquirir los derechos de cobro de dichas tarjetas de crédito.
Las líneas de crédito consistieron en una línea de crédito renovable por USD 25 millones y otra por 100 millones de reales (cerca de USD 28 millones).
Nubank es una empresa de rápido crecimiento en un mercado que se enfrenta a cambios regulatorios y estructurales, por lo que legalmente la financiación tuvo que adaptarse a estas especificidades y las características del modelo de negocio.
Antes de esta operación, la institución recabó aproximadamente USD 100 millones en fondos de capital, en una transacción liderada por Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures y QED Investors.
Asesores de Goldman Sachs Group Inc.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Renato Schermann Ximenes de Melo y Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy, Ana Letícia Alves Calliari Bahía y Samuel Gustavo Calazans Dimbarre.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de São Paulo y Nueva York): Socio Juan Giráldez. Asociados John R. Delaney, Carina S. Wallance y Mary-Ann Awada.
In-house: Ricardo G. Mourão y Gabriela Murasaki.
Asesores de Nubank:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Bruno Balduccini. Asociada Karen Ferraz de Aguiar Schiavon.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (oficinas de San Francisco y Nueva York): Socios Eric Save, Daniel Richards, Charlotta Otterbeck y André Brewster. Asociados María Cho, Corey Harris y Paulo Varnieri.
Perlman Vidigal Godoy Advogados: Socio Rubens Vidigal Neto. Asociado Allan Crocci de Souza.
In-house: Marcos M. L. Jarne.
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