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Nexa Resources Perú produce concentrados de zinc, plomo y cobre / Bigstock

Nexa Resources Perú recompra notas con vencimiento en 2023

La operación se enmarca en un proceso de reestructuración de deuda vigente
por Ingrid Rojas
publicado el25/03/2020
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La minera Nexa Resources Perú, subsidiaria de la brasileña Nexa Resources, recompró parte de sus notas sénior con cupón de 4,625 % y vencimiento en 2023. Los valores fueron colocados en el mercado internacional el 28 de marzo de 2013 por 343 millones de dólares.

En un hecho relevante consignado el 27 de febrero ante la Bolsa de Valores de Lima, Nexa Resources Perú comunicó que recompró 62,55 % de sus notas sénior con vencimiento en 2023 por 214,5 millones de dólares.

En esta operación -que fue lanzada el 18 de febrero y que concluyó el 27 de febrero- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) representó a la emisora en la revisión de los documentos relacionados con la oferta y reportes a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú como compañía supervisada.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos y fiscales, también aconsejó a la emisora. El bufete asistió a Nexa Resources en su Oferta Pública Inicial (OPI) realizada en 2017.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos, que representó a HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como dealer managers, no respondió nuestras solicitudes de información.

LexLatin no supo de la participación de firma local alguna como asesora de los dealer managers.

Rebaza, Alcázar comentó que esta oferta de recompra es parte de una reestructuración de la deuda vigente de Nexa Resources Perú.

Nexa Resources Perú produce concentrados de zinc, plomo y cobre en las unidades mineras El Porvenir, Cerro Lindo y Atacocha y sulfatos y cátodos de cobre en la Unidad Minera Chapi. Anteriormente era conocida como Compañía Minera Milpo.


Asesores legales

Asesores de Nexa Resources Perú S.A.A.:

  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociados sénior Carolina Meneses y Pablo León Puccio. Asociada Valeria Sánchez.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolás Grabar, Francesca Odell y Jason R. Factor. Asociados Alejandro Canelas Fernández, Yonghwan (Tom) Kwon, Miguel Álvarez Malvido, Hannah Littman y Eric Gruebel.

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