La brasileña Netshoes (Cayman) Limited, que comercializa artículos deportivos en línea, realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de 8.250.000 acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York, por un monto de USD 148,5 millones. El precio de cada título, que cotiza como NETS, fue fijado en USD 18. El debut de la brasileña fue el 12 de abril y la operación cerró el 18.
En esta transacción, Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York), Campbells (Islas Caimán), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistieron a Netshoes. Entendemos que Estudio Millé Abogados (Argentina) también asesoró a la empresa, pero esta información no fue confirmada por el bufete al cierre de esta edición.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asesoraron a Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan y Banco Bradesco, que actuaron como suscriptores de la OPI.
De acuerdo con Cleary Gottlieb, esta es la primera OPI de una empresa latinoamericana de comercio electrónico desde 2007, y una de las pocas empresas latinoamericanas que cotiza en el mercado estadounidense y no en las bolsas de la región.
Con operaciones en Argentina y México, además de Brasil, donde también tiene la marca Zattini (tienda de moda), Netshoes fue fundada en el año 2000 con tiendas físicas en São Paulo. Dos años después inició operaciones en Internet y, en 2007, se transformó en una tienda en línea. Hoy comercializa más de 40.000 artículos deportivos en más de 25 categorías.
Asesores de Netshoes (Cayman) Limited:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Grenfel S. Calheiros, S. Todd Crider y Rob Holo. Asociado Paulo Fernando Cardoso, Tosca Augustin, Marcelo B. Lorenzen y Jasmine Hay.
Campbells (Islas Caimán): Socios Alan Craig y Richard Spencer.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Mariana Pollini Lopes y Luccas Augusto Adib.
Asesores de Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Allen & Company LLC and Jefferies LLC:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socios Nicolas Grabar, Francesca Odell y Paul Marquardt. Consejeros Mary Alcock y Richard Bidstrup. Asociados Erin Langley, Sarah Crandall, Natalie Farmer, Beau Sterling y Josiah Child. Abogados sénior James Corsiglia y Elizabeth Chang. Abogado Erik Alves. Abogada internacional Carolina Cardoso Ramalho. Paralegal Elisa Sielski.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Fernando Zorzo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada Gabriela Conte Viotto.
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