Nemak S.A.B. de C.V., un proveedor global de componentes de aluminio para fabricantes de automóviles, realizó una oferta internacional de bonos sénior por USD 500 millones, a un interés de 4,750 %, con maduración en 2025, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la SEC de los Estados Unidos.
Paul Hastings LLP representó a Nemak en Nueva York. Al mismo tiempo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en Ciudad de México, asesoraron a BNP Paribas, J.P. Morgan y Morgan Stanley en su función de compradores iniciales.
Según información de Paul Hasting, la oferta se convirtió en la primera emisión de deuda de alto rendimiento de una corporación mexicana en 2018.
La transacción se inició el 11 de enero y se espera que finalice hoy.
Junto con sus subsidiarias, Nemak produce y vende componentes de aluminio para la industria automotriz en América del Norte, Europa e internacionalmente. Ofrece culatas, bloques de motor, piezas de transmisión, componentes estructurales, entre otros. La compañía fue fundada en 1979 y tiene su sede en García, México, y es una subsidiaria de la petroquímica Alfa, S. A. B. de C. V.
Asesores legales
Asesores de Nemak:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero Diego Ostos.
Asesores de BNP Paribas, J.P. Morgan y Morgan Stanley:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Miguel Álvarez Malvido y Anne Rhodes. Abogado internacional Nicolás Vial.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociado sénior Joshua Párraga Saggiante. Asociado Raúl Fernández Orendain.
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