EIG y Abengoa reestructuraron la transacción Abengoa Projects Warehouse 1
La transacción original tuvo un valor de USD 3,5 mil millones
Morales & Besa (Chile) y Stocche Forbes Advogados (Brasil), como asesores de EIG Global Energy Partners, y Uría Menéndez (España), como asesor de Abengoa S.A., participaron en la reestructuración de Abengoa Projects Warehouse 1 –APW1-.
Esto incluyó la redacción y negociación de Contratos de Compraventas de Acciones respecto a diversas sociedades de proyecto, la renegociación de distintos contratos de proyecto (EPC, O&M, interconexión), créditos internos, reembolsos de créditos al IVA, presentaciones ante la Comisión Nacional de Energía y materias relacionadas.
Entendemos que hubo otras firmas involucradas en esta operación, pero esto no pudo ser confirmado por LexLatin antes de la publicación de esta nota. La reestructuración se hizo pública el 14 de diciembre pasado.
APW1 es una empresa conjunta formada en marzo de 2015, por medio de un acuerdo de inversión y contribución con una inversión inicial de USD 3,5 mil millones. En este proyecto, EIG mantendría 55 % de las acciones mientras el restante 45 % quedó en manos de Abengoa.
Morales & Besa detalló que “dentro de sus activos en Chile, el joint venture consideraba la adquisición de los proyectos CSP y PV Atacama I, los cuales habían sido desarrollado por Abengoa Warehouse I, LLP y de los proyectos en Chile. También adquirió diversas sociedades de proyecto adicionales, que se encuentran relacionadas con los proyectos Atacama I”.
Asimismo, “las sociedades chilenas han suscrito PPAs con distribuidoras eléctricas, los cuales comenzarán a servir en 2019”, concluyó la firma.
Parte de los trabajos que asumiría esta joint venture incluía la adquisición de una cartera de proyectos seleccionados de Abengoa, incluyendo la generación de energía renovable y convencional y activos de transmisión en México, Brasil y Chile.
Abengoa es un grupo de empresas español dedicado a la generación de energías renovables e ingeniería, actualmente atraviesa un proceso de reestructuración de deuda (por USD 10 mil millones), en distintas jurisdicciones.
Para esto, la junta de accionistas del conglomerado aprobó una serie de medidas que incluyó la inyección de cerca de 1,17 mil millones de euros así como la capitalización de la deuda para combatir las pérdidas y efectos negativos de la misma.
Recientemente, Abengoa Perú alcanzó un acuerdo con sus acreedores financieros para reestructurar en ese país su deuda a largo plazo.
Asesores de EIG Global Energy Partners:
Morales & Besa: Socios Eugenio Besa y Francisca Pérez. Asociado sénior Sebastián Leyton. Asociados Verónica Vergara, Andrés Díaz y Gabriela Leaño.
Stocche Forbes Advogados: Socio Guilherme Forbes. Asociado sénior Manuel Hermeto. Abogada Júlia Castelo Branco.
Asesores de Abengoa S.A.:
Uría Menéndez
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