La empresa chilena Cencosud S.A., emitió bonos desmaterializados al portador de las Series P y R por un monto de capital de UF (Unidad de Fomento) 7 millones (USD 275 millones aproximadamente). BBVA Asesorías Financieras S.A. y BCI Asesoría Financiera S.A. actuaron como agentes colocadores en la operación que se realizó el 30 de noviembre.
Morales & Besa asesoró a Cencosud S.A. en la emisión, inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y colocación de las dos series de bonos, que registró una sobresuscripción.
La serie P fue emitida por un total de $52.000 millones, con vencimiento al 7 de noviembre de 2022 y una tasa de 4,70 %. El bono de la serie R fue colocado por 5 millones de UF a una tasa de 2,70 % y vencimiento en 2041.
Además, los bonos de ambas series se acogieron al nuevo régimen tributario establecido en los artículos 104 y 74 N° 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que a partir del 1 de febrero de 2017 sujeta todos los pagos de intereses a una retención del 4 % y aplicable a los pagos de intereses de todos los tenedores, locales y extranjeros. La retención del 4 % será un impuesto final para los tenedores extranjeros y un crédito contra los impuestos corporativos y finales para los tenedores locales, de acuerdo con información aportada por Morales& Besa.
La firma indicó que los recursos serán destinados en su totalidad al refinanciamiento de pasivos de Cencosud S.A.
La empresa, que fue fundada en 1976 cuando abrió Jumbo, su primer supermercado, es uno de los principales minoristas multi-formato y multi-marca en Sudamérica, tomando en cuenta ingresos, espacio de ventas, número de tiendas y superficie arrendable bruta. La compañía, con presencia en varios países de la región, opera a través de distintos formatos, entre ellos supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, centros comerciales y tiendas por departamento.
Asesores de Cencosud S.A.:
Abogados in-house: Carlos Mechetti, Sebastián Rivera M. y Tania Pereira Selman.
Morales & Besa: Socio Guillermo Morales. Asociado sénior Edmundo Varas y asociada María José Rojas.
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