Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. actuó como deal counsel de la emisión de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo valor ascendió a 2.500 millones de pesos (aproximadamente USD 123 millones al 15 de noviembre). El cierre de la operación fue el 10 de octubre.
La operación involucró la segunda y tercera emisión de certificados bursátiles de Compartamos, realizadas en el marco de un programa como emisor recurrente autorizado en 2015 por el banco. La tasa de interés de los certificados se fijó en TIIE + 0.47 para la emisión a tasa variable y 7,50 % para la emisión a tasa fija.
Los intermediarios de la colocación fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
La firma informó que “los recursos de las emisiones se utilizaron para el prepago de líneas de Financiamiento de Corto y Mediano Plazo, y el restante será utilizado para el crecimiento de la cartera de crédito”.
Compartamos es uno de los bancos de microfinanzas más grandes del mundo, fue fundado en 1990 y atiende a más de 2,5 millones de clientes en 352 sucursales repartidas por todo México. El banco otorga créditos de varios tipos, así como pólizas de seguros.
Asesores de la transacción:
Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C.: Socio Manuel Echave Pintado. Asociados Carlos Jiménez y Pedro García. Pasante Alejandro Piña.
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