Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. realizó la segunda y tercera Oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra DINEXCB, en la Bolsa Mexicana de Valores. Müggenburg, Gorches y Peñalosa, S.C. (MGPS) fue el representante legal del Grupo.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Grupo Financiero Actinver, y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. actuaron como colocadores y fueron asesorados por Jones Day México.
MGPS informó que “a través de esta operación, se emitieron 35 millones de certificados bursátiles fiduciarios entre el gran público inversionista con un valor nominal de 100 pesos mexicanos cada uno. El valor total de la colocación fue de 3.500 millones de pesos (USD 169.085.000 al 24 de noviembre).
La operación bursátil tuvo lugar el 20 de octubre y formó parte, según Jones Day, “de la bursatilización de cuentas por cobrar de Intra Mexicana, S.A. de C.V.” Jones Day México también participó en el incremento del monto total autorizado del programa, cuyo valor máximo asciende a 8 mil millones de pesos (vigencia hasta mayo de 2017).
El programa bajo el cual se hicieron la segunda y tercera colocación fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La segunda emisión tuvo un valor de 2,5 mil millones de pesos y la tercera de un mil millones de pesos, sus vencimientos se fijaron a 7 y 10 años, respectivamente.
HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Fitch México S.A. de C.V. las calificaron como "HR AA+(E)" con perspectiva estable y "AA-(mex)", respectivamente.
Intra Mexicana es subsidiaria de Grupo Elektra, pionera en la prestación de servicios de transferencias de dinero en el país azteca.
Asesores de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.:
Abogado in-house: Francisco Borrego.
Müggenburg, Gorches y Peñalosa, S.C.: Socio Juan Cortiñas Barajas. Asociado sénior Alan O. Rogel Ortega.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Grupo Financiero Actinver, y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.:
Jones Day: Asociados Carlos Sámano, Fernando de Leo y Jimena Kuri.
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