MercadoLibre, Inc. suscribió públicamente la oferta de 7.100.000 acciones de sus acciones comunes, por sus accionistas existentes: eBay Inc. y su subsidiaria eBay International Treasury Center S.à r.l., a USD 168 por título. En esta oferta Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como los suscriptores.
La operación, que ocurrió en Estados Unidos, tuvo a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) como asesor de MercadoLibre, mientras los suscriptores fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York). Por su parte, eBay Inc. estuvo representada por Sidley Austin LLP (San Francisco, Nueva York y Houston) y eBay International Treasury Center S.à r.l. por Allen & Overy LLP (Luxemburgo).
El precio total de la oferta fue de USD 1,1 mil millones. Adicionalmente, eBay Inc. tiene la opción de comprar hasta 1.026.062 acciones comunes, según el acuerdo suscrito entre ambas partes. De hacerse esta compra, debe ser dentro de los 30 días seguidos luego de la oferta.
MercadoLibre no recibió ningún producto de la venta de las acciones por parte de sus accionistas vendedores. MercadoLibre es la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina, a través de MercadoLibre.com y MercadoPago.com ofrece servicios de compra, venta, publicidad y pago de bienes y servicios en línea.
eBay Inc. es una multinacional de comercio electrónico de origen estadounidense, ofrece servicios de ventas entre empresas y consumidores a través de Internet. La compañía gestiona eBay.com, donde se hacen subastas en línea, y su sitio web de compras.
Asesores de MercadoLibre, Inc.:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Nicolás Grabar. Abogada senior Andrea Basham. Asociada Renée Ahlers. Abogado internacional Germán Savastano. Asistente legal Synne Chapman.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Richard D. Truesdell Jr y Lucy W. Farr. Asociados Roshni Banker Cariello, Patrick E. Sigmon y Caitlin Piper.
Asesores de eBay Inc.:
Sidley Austin LLP (San Francisco, Nueva York y Houston): Socios Eric Haueter, Sharon Flanagan, Edward Petrosky, Nick Brown y Brian Kaplowitz. Consejeros Istvan Hajdu y Carla Teodoro. Asociados Alexander Csordas, Melissa Quartner, Kostian Ciko y Eduardo Márquez Certucha.
Abogados in-house: Marie Oh Huber, Kathryn Hall, Allison Koehler y Bhavit Sheth.
Asesores de eBay International Treasury Center S.à r.l.:
Allen & Overy LLP (Luxemburgo): Socio Fabian Beullekens. Consejero Christophe Balthazard.
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