Fecha de publicación: 12/05/2016
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Medanito S.A. emitió, el pasado 4 de mayo, sus Obligaciones Negociables Clase 7, del Programa de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones por hasta USD 150 millones, o su equivalente en otras monedas. La colocación se hizo por 180 millones de pesos (cerca de USD *12.7 millones).
Medanito, empresa argentina activa en la exploración y producción de petróleo y gas, fue asesorada por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. El organizador y colocador, Balanz Capital S.A., fue representado por Tanoira Cassagne Abogados.
En el aviso de suscripción se especificó que también se emitirían ON Clase 8 y Clase 9. Las ON Clase 7 fueron denominadas en pesos, con tasa de interés variable nominal anual Tasa BADLAR más un margen de corte de 6,95%.
En estas hubo una sobresuscripción por un factor de 1,48 veces. El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables Clase 7 será el 6 de noviembre de 2017. Las Obligaciones fueron autorizadas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En el tramo competitivo para las Clases 7 y 8 se recibieron ofertas mayores o iguales a mil pesos sin límite máximo, en cambio, para la Clase 9 se recibieron ofertas mayores o iguales a mil dólares sin límite máximo.
En el tramo no competitivo, para las Clases 7 y 8 se recibieron ofertas mayores o iguales a mil pesos e inferiores a 500 mil pesos, pero para la Clase 9 fueron ofertas mayores o iguales a mil dólares e inferiores o iguales a 50 mil dólares.
*Un dólar = 14,20 pesos argentinos, al 12 de mayo de 2016.
Asesores de Medanito S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Leandro Exequiel Belusci, María Paz Cervetti y Belén Justiniano.
Asesores de Balanz Capital S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Rocío Carrica, Victoria Bengochea e Ignacio Nantes.
Medanito, empresa argentina activa en la exploración y producción de petróleo y gas, fue asesorada por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. El organizador y colocador, Balanz Capital S.A., fue representado por Tanoira Cassagne Abogados.
En el aviso de suscripción se especificó que también se emitirían ON Clase 8 y Clase 9. Las ON Clase 7 fueron denominadas en pesos, con tasa de interés variable nominal anual Tasa BADLAR más un margen de corte de 6,95%.
En estas hubo una sobresuscripción por un factor de 1,48 veces. El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables Clase 7 será el 6 de noviembre de 2017. Las Obligaciones fueron autorizadas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En el tramo competitivo para las Clases 7 y 8 se recibieron ofertas mayores o iguales a mil pesos sin límite máximo, en cambio, para la Clase 9 se recibieron ofertas mayores o iguales a mil dólares sin límite máximo.
En el tramo no competitivo, para las Clases 7 y 8 se recibieron ofertas mayores o iguales a mil pesos e inferiores a 500 mil pesos, pero para la Clase 9 fueron ofertas mayores o iguales a mil dólares e inferiores o iguales a 50 mil dólares.
*Un dólar = 14,20 pesos argentinos, al 12 de mayo de 2016.
Asesores de Medanito S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Leandro Exequiel Belusci, María Paz Cervetti y Belén Justiniano.
Asesores de Balanz Capital S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Rocío Carrica, Victoria Bengochea e Ignacio Nantes.
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