En México, Leagold Mining Corporation, acordó comprar 100 % de las acciones de Desarrollos Mineros San Luis, S.A. de C.V. (DMSL), Exploradora de Yacimientos Los Filos, S.A. de C.V. y Minera Thesalia, S.A. de C.V., propiedad de Goldcorp Inc. y operadora de la mina Los Filos, una de las más grandes de América Latina.
En esta operación, Leagold recibió asesoría de Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México), mientras que Goldcorp Inc. y sus subsidiarias fueron asistidas por Todd y Asociados, S.C. (Ciudad de México) y por McCarthy Tétrault LLP (Vancouver y Toronto). Entendemos que Leagold tuvo representación legal de una firma en Canadá, pero esta información no fue confirmada por el bufete antes de la publicación de esta nota.
Para concretar la operación, Leagold pagará un monto de 7.000 millones de pesos (USD 350 millones) a Goldcorp. Ambas empresas, de origen canadiense, suscribieron el contrato de compraventa de acciones el 11 de enero pasado.
Galicia Abogados explicó que en el contrato firmado entre ambas empresas se estableció que el pago del precio de venta incluye un financiamiento bancario de USD 200 millones y una oferta pública de acciones en el mercado canadiense por el monto restante.
De esta forma, Leagold pagaría a Goldcorp USD 279 millones en efectivo y emitiría a favor de esta un número de acciones ordinarias equivalente a USD 71 millones. Goldcorp se convertirá en accionista de Leagold en esta adquisición con una participación de 30 %, según nota de prensa oficial.
El pasado 8 de marzo, Leagold anunció -en un comunicado de prensa- que completó la oferta de 63.640.000 acciones, a un precio de emisión de 2,75 dólares canadienses cada una (USD 2,06), por un monto total de 175.010.000 dólares canadienses (USD 131,3 millones al 20 de marzo).
La compañía indicó que los recursos producto de la oferta serán utilizados para financiar una parte del precio de compra para adquirir la mina de oro de Los Filos, misma que se mantendrá en custodia de Goldcorp hasta que finalice la adquisición.
“Leagold continúa trabajando en los otros elementos de su plan de financiamiento para financiar la adquisición de Los Filos, a saber, el préstamo a cinco años de USD 150 millones y la colocación privada de capital de USD 50 millones”, agregó la empresa.
Los Filos está conformada por dos minas a cielo abierto (Los Filos y El Bermejal) y la mina subterránea de Los Filos, las cuales están en operación.
Leogold, que apuesta a ser un productor de oro de nivel medio, se enfoca en las oportunidades que ofrece el sector en Latinoamérica. Goldcorp es un productor de oro sénior que posee cuatro minas en Canadá, dos en México y cuatro en América Central y del Sur.
Con la adquisición de Los Filos, la primera de la empresa en la región, la minera ha visto la oportunidad de desarrollar una mina subterránea en Bermejal como proyecto de expansión.
En su sitio web, la compañía compradora resalta que Los Filos registró una producción de 272.900 onzas en 2015 y de 194.000 onzas entre enero y septiembre de 2016. El cierre de la compra está previsto para este semestre.
Asesores de Leagold Mining Corporation:
Galicia Abogados, S.C.: Socios Héctor Kuri, Francisco Fernández Cueto, Mariana Herrero, Carlos Chávez y Gabriela Pellón. Asociados Ramiro Sandoval y Florent Patoret.
Asesores de Goldcorp Inc. y subsidiarias:
Abogado in-house: Randall Chatwin.
McCarthy Tétrault LLP: Socios Roger Taplin, Oliver Borgers y Pavan Jawanda. Asociados Patrick Deutscher y Ainslie Hurd. Asistente legal Robyn Cooper.
Todd y Asociados, S.C.: Socio Fernando Todd Dip. Asociado Jorge García Díaz.
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