Fecha de publicación: 25/09/2016
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MBAC Fertilizer Corp. anunció a finales del pasado mes que había alcanzado un acuerdo de reestructuración de sus subsidiarias brasileñas: Itafós Mineração S.A.; MBAC Fertilizantes S.A., y MBAC Desenvolvimento S.A. con la Corte Civil de Arrais, Estado de Tocantins. El acuerdo se regirá por la Ley Brasileña de Corrupción 11.101/2005 y permitirá la recapitalización de la empresa, previamente aprobada por la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá.
El monto de la reestructuración asciende a USD 235 millones. En dicho proceso, MBAC Group fue asesorado por Felsberg Advogados y Zaff LLC y Alpha Fundo de Investimentos em Participações (fondos de inversión que cedieron un crédito puente para la recapitalización de la empresa) fueron representados por Stocche Forbes Advogados. Esto ocurrió ante la Corte en Arrais y en São Paulo.
En Canadá, el monitor asignado por el tribunal para MBAC; MBAC Opportunities and Financing Inc.; MBAC International Holdings Coöperatie UA y MBAC Barbados Inc. fue Ernst & Young mientras la firma que asesoró a estas entidades fue Norton Rose Fulbright. Los monitores de la corte fueron asesorados por Thornton Grout Finnigan LLP y Zaff LLC por WeirFoulds LLP.
Tanto la recapitalización como el plan requieren de la aprobación de al menos 60 % de los acreedores de la sociedad, con el fin de que el acuerdo sea vinculante para aquellos acreedores que no firmen el acuerdo.
En este también se ha establecido que los acreedores pueden optar por recibir un pago en efectivo por adelantado de hasta USD 4.700 o recibir 100 % de la deuda, donde al menos 10 % de este pago será entregado en bonos convertibles en acciones, mientras el restante se entregará en certificados de opciones (o, una tercera vía: 100 % se recibirá en certificados de opciones).
Asesores de MBAC Group:
Felsberg Advogados (São Paulo): Socios Thomas Felsberg y Paulo Campana. Asociados Clara Azzoni, Eduardo Kawakami, Daniel Machado Amaral y Rafael Campedelli Andrade.
In-house: Felipe Coutas.
Asesores de Zaff LLC:
Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socios Paulo Padis y Domingos Refinetti. Asociados Beatriz Mazzi y Frederico Stacchini y Thomas Scatolini.
WeirFoulds LLP: Abogado Danny Nunes.
Asesores de Alpha Fundo de Investimentos em Participações:
Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socios Paulo Padis y Domingos Refinetti. Asociados Beatriz Mazzi y Frederico Stacchini y Thomas Scatolini.
Asesores de MBAC; MBAC Opportunities and Financing Inc.; MBAC International Holdings Coöperatie UA y MBAC Barbados Inc.:
Norton Rose Fulbright: Socios Evan Cobb, Cathy Singer y Heidi Reinhart. Asociado Ahmed Shehata.
Monitor de MBAC; MBAC Opportunities and Financing Inc.; MBAC International Holdings Coöperatie UA y MBAC Barbados Inc.:
Ernst & Young: Vicepresidenta Simone Carvalho. Socio Alex Morrison.
Asesores de monitores de la corte:
Thornton Grout Finnigan LLP: Abogada Kyla Mahar.
El monto de la reestructuración asciende a USD 235 millones. En dicho proceso, MBAC Group fue asesorado por Felsberg Advogados y Zaff LLC y Alpha Fundo de Investimentos em Participações (fondos de inversión que cedieron un crédito puente para la recapitalización de la empresa) fueron representados por Stocche Forbes Advogados. Esto ocurrió ante la Corte en Arrais y en São Paulo.
En Canadá, el monitor asignado por el tribunal para MBAC; MBAC Opportunities and Financing Inc.; MBAC International Holdings Coöperatie UA y MBAC Barbados Inc. fue Ernst & Young mientras la firma que asesoró a estas entidades fue Norton Rose Fulbright. Los monitores de la corte fueron asesorados por Thornton Grout Finnigan LLP y Zaff LLC por WeirFoulds LLP.
Tanto la recapitalización como el plan requieren de la aprobación de al menos 60 % de los acreedores de la sociedad, con el fin de que el acuerdo sea vinculante para aquellos acreedores que no firmen el acuerdo.
En este también se ha establecido que los acreedores pueden optar por recibir un pago en efectivo por adelantado de hasta USD 4.700 o recibir 100 % de la deuda, donde al menos 10 % de este pago será entregado en bonos convertibles en acciones, mientras el restante se entregará en certificados de opciones (o, una tercera vía: 100 % se recibirá en certificados de opciones).
Asesores de MBAC Group:
Felsberg Advogados (São Paulo): Socios Thomas Felsberg y Paulo Campana. Asociados Clara Azzoni, Eduardo Kawakami, Daniel Machado Amaral y Rafael Campedelli Andrade.
In-house: Felipe Coutas.
Asesores de Zaff LLC:
Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socios Paulo Padis y Domingos Refinetti. Asociados Beatriz Mazzi y Frederico Stacchini y Thomas Scatolini.
WeirFoulds LLP: Abogado Danny Nunes.
Asesores de Alpha Fundo de Investimentos em Participações:
Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socios Paulo Padis y Domingos Refinetti. Asociados Beatriz Mazzi y Frederico Stacchini y Thomas Scatolini.
Asesores de MBAC; MBAC Opportunities and Financing Inc.; MBAC International Holdings Coöperatie UA y MBAC Barbados Inc.:
Norton Rose Fulbright: Socios Evan Cobb, Cathy Singer y Heidi Reinhart. Asociado Ahmed Shehata.
Monitor de MBAC; MBAC Opportunities and Financing Inc.; MBAC International Holdings Coöperatie UA y MBAC Barbados Inc.:
Ernst & Young: Vicepresidenta Simone Carvalho. Socio Alex Morrison.
Asesores de monitores de la corte:
Thornton Grout Finnigan LLP: Abogada Kyla Mahar.
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