Fecha de publicación: 12/07/2016
Etiquetas:
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (ALLMN) emitió su novena Oferta Pública de Obligaciones, garantizadas por ALL – América Latina Logística S.A. (ALL) y Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. y con un valor nominal de 2.375.647.400 reales (cerca de 720 millones de dólares al 8 de julio).
Banco Bradesco BBI S.A., BB – Banco de Investimento S.A., HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. actuaron como suscriptores de la oferta y fueron asesorados por Lefosse Advogados, mientras ALL y Rumo fueron asesorados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
De acuerdo con Lefosse, la oferta es parte de los esfuerzos para mejorar la estructura de capital de Rumo, por lo que la emisión también implicó la oferta pública de acciones emitidas por esta empresa el 28 de marzo de este año y la reestructuración de la deuda de 550 millones de reales, ejecutada bajo dos notas de crédito a la exportación otorgadas a favor de Banco do Brasil SA.
ALLMN empleará los recursos de la emisión (ocurrida el 30 de junio) en el pago de deudas anteriormente contraídas por Rumo. La compañía transporta productos agrícolas, materiales de construcción y contenedores refrigerados y de carga.
Rumo proporciona servicios de logística para productos de exportación, además ofrece transporte, manipulación, almacenamiento y transporte desde los centros de producción hasta los puertos del sur y sureste brasileño.
Asesores de ALL – América Latina Logística S.A. y Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socia Marina Anselmo Schneider. Asociados Alexandre Hadid Portnoia y Flavia Magliozzi.
In-house: Maria Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado Corrêa, Beatriz Primon de Orneles Cereza y Susane Leal Secundin.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BB – Banco de Investimento S.A., HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Mariana Guenka, Érico Tonussi, Caio Penitente y Fernanda Barros.
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Thiago César.
In-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
In-house counsel of Banco Itaú BBA S.A.: Renata Mendes.
In-house HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo: Carolina Guizeline y Viviane Borges.
Banco Bradesco BBI S.A., BB – Banco de Investimento S.A., HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. actuaron como suscriptores de la oferta y fueron asesorados por Lefosse Advogados, mientras ALL y Rumo fueron asesorados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
De acuerdo con Lefosse, la oferta es parte de los esfuerzos para mejorar la estructura de capital de Rumo, por lo que la emisión también implicó la oferta pública de acciones emitidas por esta empresa el 28 de marzo de este año y la reestructuración de la deuda de 550 millones de reales, ejecutada bajo dos notas de crédito a la exportación otorgadas a favor de Banco do Brasil SA.
ALLMN empleará los recursos de la emisión (ocurrida el 30 de junio) en el pago de deudas anteriormente contraídas por Rumo. La compañía transporta productos agrícolas, materiales de construcción y contenedores refrigerados y de carga.
Rumo proporciona servicios de logística para productos de exportación, además ofrece transporte, manipulación, almacenamiento y transporte desde los centros de producción hasta los puertos del sur y sureste brasileño.
Asesores de ALL – América Latina Logística S.A. y Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socia Marina Anselmo Schneider. Asociados Alexandre Hadid Portnoia y Flavia Magliozzi.
In-house: Maria Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado Corrêa, Beatriz Primon de Orneles Cereza y Susane Leal Secundin.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BB – Banco de Investimento S.A., HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Mariana Guenka, Érico Tonussi, Caio Penitente y Fernanda Barros.
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Thiago César.
In-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
In-house counsel of Banco Itaú BBA S.A.: Renata Mendes.
In-house HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo: Carolina Guizeline y Viviane Borges.
WordPress ID
6880
}
Add new comment