Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. realizó una oferta pública de 845.916 Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) por un monto de BRL 1.000 cada uno, para un total de BR 845.916.000, equivalentes a USD 271 millones al 5 de abril. La emisión cerró el 28 de marzo y está garantizada por obligaciones de la octava emisión de Klabin S.A., la mayor productora y exportadora de papeles de Brasil.
La transacción fue registrada ante la Comisión de Valores de Brasil, de conformidad con el Reglamento 400/03. Serie 105. En ella, Mattos Filho, Veiga Filho, Marey Jr. e Quiroga Advogados asistió a Klabin y Demarest Advogados aconsejó a Banco Itaú BBA S.A., que actuó como agente líder de la colocación, y BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A., agentes de la colocación.
Demarest resaltó que la operación representó una estructura compleja para los inversores, principalmente personas que se benefician de la exención de impuestos, además de que representa el retorno de Klabin a los mercados locales de capital, en la primera oferta registrada en más de 10 años. Los valores recibieron calificación AAAsf(bra) de Fitch Ratings Brasil Ltda.
Fundada en 2009 como una subsidiaria de Ecoagro Participações S.A., Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. es una empresa emisora de valores agrícolas en los mercados financieros y de capitales en Brasil, que busca estimular la producción primaria en ese país, proporcionando a los inversores un instrumento financiero rentable y seguro.
Desde 1899, Klabin produce papeles y cartulinas para embalajes, embalajes de cartón corrugado y bolsas industriales, también comercializa madera en troncos y destaca como la única en suministrar simultáneamente al mercado celulosa de fibra corta (eucalipto), celulosa de fibra larga (pino) y celulosa fluff, lo cual la convierte en una empresa líder en el sector.
Asesores de Klabin S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Arthur Rojo Elean.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociada sénior Denise Okimura. Asociado Eduardo Campos.
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