Fecha de publicación: 25/07/2016
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Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (Rumo) llevó a cabo una reestructuración parcial de su deuda y de la de sus filiales ALL-América Latina Logística S.A. (ALL Holding) y ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. (ALL Malha Norte), cuyo vencimiento estaba previsto entre 2016 y 2018. La reestructuración de la deuda se realizó a través de una emisión de ALL Malha Norte.
Como colocadores de la emisión actuaron Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimentos S.A. y Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rumo fue asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en São Paulo, mientras que los colocadores recibieron la asesoría de Lefosse Advogados, en la misma ciudad. Adicionalmente, tanto el emisor como los agentes colocadores de la operación fueron representados por Davis Polk & Wardwell LLP en Londres y Nueva York.
La emisión fue aprobada por la Junta Directiva de Rumo el 7 de abril de 2016, y el incremento de capital fue de BRL 2,6 mil millones (aprox. USD 790 millones al 26 de julio). La emisión tiene fecha de vencimiento en 2023 y está garantizada por ALL Holding.
Con los ingresos derivados de la emisión se canceló por adelantado una parte de las deudas de Rumo. También se renegociaron los términos y condiciones de un lote de notas emitido por ALL Malha Norte y Banco do Brasil S.A. por un monto total de BRL 550 millones (cerca de USD 176 millones).
Según las firmas involucradas, este último movimiento forma parte de los esfuerzos que realiza Rumo desde hace unos meses para mejorar su situación económica. Previamente, la empresa realizó una emisión de acciones el pasado 28 de marzo.
Asesores de Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Sampaio Góes Ricupero, Marina Anselmo Schneider y Vanessa Fiusa.
In-house: María Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado Correa, Beatriz Primon de Orneles Cereza y Susane Leal Secundin.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimentos S.A. y Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Mariana Guenka, Erico Tonussi, Caio Penitente y Fernanda Barros.
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Rafael Prudente y Thiago Cesar.
In-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
In-house de Banco Itau BBA S.A.: Renata Mendes.
In-house de HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo: Carolina Guizeline y Viviane Borges.
Asesores en Estados Unidos para ambas partes:
Como colocadores de la emisión actuaron Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimentos S.A. y Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rumo fue asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en São Paulo, mientras que los colocadores recibieron la asesoría de Lefosse Advogados, en la misma ciudad. Adicionalmente, tanto el emisor como los agentes colocadores de la operación fueron representados por Davis Polk & Wardwell LLP en Londres y Nueva York.
La emisión fue aprobada por la Junta Directiva de Rumo el 7 de abril de 2016, y el incremento de capital fue de BRL 2,6 mil millones (aprox. USD 790 millones al 26 de julio). La emisión tiene fecha de vencimiento en 2023 y está garantizada por ALL Holding.
Con los ingresos derivados de la emisión se canceló por adelantado una parte de las deudas de Rumo. También se renegociaron los términos y condiciones de un lote de notas emitido por ALL Malha Norte y Banco do Brasil S.A. por un monto total de BRL 550 millones (cerca de USD 176 millones).
Según las firmas involucradas, este último movimiento forma parte de los esfuerzos que realiza Rumo desde hace unos meses para mejorar su situación económica. Previamente, la empresa realizó una emisión de acciones el pasado 28 de marzo.
Asesores de Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Sampaio Góes Ricupero, Marina Anselmo Schneider y Vanessa Fiusa.
In-house: María Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado Correa, Beatriz Primon de Orneles Cereza y Susane Leal Secundin.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimentos S.A. y Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Mariana Guenka, Erico Tonussi, Caio Penitente y Fernanda Barros.
In-house Banco Bradesco BBI S.A.: Rafael Prudente y Thiago Cesar.
In-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
In-house de Banco Itau BBA S.A.: Renata Mendes.
In-house de HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo: Carolina Guizeline y Viviane Borges.
Asesores en Estados Unidos para ambas partes:
Davis Polk & Wardwell LLP: Socios Manuel Garciadiaz (Nueva York) y John D. Paton (Londres). Asociados Elliot M. de Carvalho y Lourenço Lopes-Sabino (São Paulo); Dao Fu y Colleen Blanco (Nueva York).
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