Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a las partes involucradas en la oferta pública de acciones sénior del Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Transmissão Infinity DI, por un total de BRL 690 millones, que equivalen a USD 222 millones (al 27/2/2017), con base en activos de la empresa Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
En la operación realizada en Brasil, participaron el Banco BTG Pactual S.A. como entidad aseguradora principal, Caixa Econômica Federal como administrador del fondo y Eletrosul Centrais Elétricas S.A. como cedente de los activos titularizados en cuotas.
Al mismo tiempo, los organismos técnicos involucrados fueron Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que actuó como agente colocador de las cuotas; el Banco do Brasil S.A. como custodio, y por KPMG corrió la asesoría contable.
La oferta pública, que se abrió el 19 de enero pasado y cerró el 24 de enero, se realizó conforme a la norma 400 de la Comissão de Valores Mobiliários. Los papeles ofertados se corresponden con activos del sector eléctrico.
Las participaciones del fondo Infinity DI, obtuvieron una calificación de riesgo AAA (exp) sf (bra), de acuerdo con el criterio de la empresa calificadora de riesgo Fitch Ratings, emitido el pasado 25 de enero.
El despacho Mattos Filho indicó a LexLatin que las acciones están respaldadas por créditos provenientes de concesiones de transmisión de energía y cuentan con una garantía de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás, bajo el contrato de cesión. El Fondo también emitió 60.000 cuotas subordinadas, por un monto total de BRL 60 millones (aprox. USD 19.272.000) que fueron objeto de una colocación privada y adquiridos por Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Asesor del Banco BTG Pactual S.A., Caixa Econômica Federal y Eletrosul Centrais Elétricas S.A.:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marina Anselmo Schneider y Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Carlos Henrique Araújo, Alejandro Hadid Portnoi, Henrique Ferreira Antunes, Arthur César De Nicola y Felipe Rezende Kachan.
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