Fecha de publicación: 07/07/2016
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Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações concretó, el 23 de junio, un acuerdo de suscripción con Tecnisa S.A. (y JAR Participações Ltda. y Meyer Joseph Nigri, sus accionistas actuales) para ampliar el capital privado de Tecnisa S.A. por hasta 200 millones de reales (USD 59 millones 424 mil al 08/07/).
Adicionalmente, se contempla una inversión combinada de 170 millones de reales. En dicha transacción, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a Cyrela, mientras Stocche Forbes Advogados fue el representante de Tecnisa, JAR y Meyer Joseph Nigri. Ambas compañías también contaron con asesoría interna.
Según Mattos Filho, Cyrela se convertirá al concluir la operación en el segundo mayor accionista de Tecnisa. De la misma manera, si la capitalización es exitosa, Tecnisa será capaz de reducir su deuda corporativa. Cyrela es el mayor promotor inmobiliario de capital abierto en Brasil.
La transacción también incluye la ejecución de un acuerdo de accionistas entre Cyrela y los actuales accionistas de Tecnisa, lo que necesitará la aprobación de las autoridades antimonopolio de Brasil para seguir adelante con el plan.
De los 200 millones de reales de capitalización, Cyrela tiene la obligación de suscribir un número concreto de acciones que dará lugar a una participación final en el capital social de Tecnisa, de entre 13 % y 19 %. Al cierre, Cyrela y los accionistas de Tecnisa establecerán un acuerdo de accionistas.
Cyrela es una empresa de bienes raíces centrada en la construcción, desarrollo y venta de propiedades inmobiliarias residenciales. Tecnisa promueve, construye, arrienda, administra, compra y vende propiedades y tierras residenciales y comerciales.
Asesores de Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações:
In-house: Cláudio Carvalho.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Sergio Spinelli Silva Jr., Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto y Fernando Antonio de Almeida Amendola. Asociados Victor Gelli Cavalcanti, Luis Eduardo Bologna Tierno y Frederico Bastos Pinheiro Martins.
Asesores de Tecnisa S.A., JAR Participações Ltda. y Meyer Joseph Nigri:
In-house: José Carlos Lazaretti Jr. y Paola Carrara de Sambuy Gomes.
Stocche Forbes Advogados: Socios André Mestriner Stocche y Fabiano Marques Milani. Asociados Alessandra Zequi y Ricardo Freoa.
Adicionalmente, se contempla una inversión combinada de 170 millones de reales. En dicha transacción, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a Cyrela, mientras Stocche Forbes Advogados fue el representante de Tecnisa, JAR y Meyer Joseph Nigri. Ambas compañías también contaron con asesoría interna.
Según Mattos Filho, Cyrela se convertirá al concluir la operación en el segundo mayor accionista de Tecnisa. De la misma manera, si la capitalización es exitosa, Tecnisa será capaz de reducir su deuda corporativa. Cyrela es el mayor promotor inmobiliario de capital abierto en Brasil.
La transacción también incluye la ejecución de un acuerdo de accionistas entre Cyrela y los actuales accionistas de Tecnisa, lo que necesitará la aprobación de las autoridades antimonopolio de Brasil para seguir adelante con el plan.
De los 200 millones de reales de capitalización, Cyrela tiene la obligación de suscribir un número concreto de acciones que dará lugar a una participación final en el capital social de Tecnisa, de entre 13 % y 19 %. Al cierre, Cyrela y los accionistas de Tecnisa establecerán un acuerdo de accionistas.
Cyrela es una empresa de bienes raíces centrada en la construcción, desarrollo y venta de propiedades inmobiliarias residenciales. Tecnisa promueve, construye, arrienda, administra, compra y vende propiedades y tierras residenciales y comerciales.
Asesores de Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações:
In-house: Cláudio Carvalho.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Sergio Spinelli Silva Jr., Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto y Fernando Antonio de Almeida Amendola. Asociados Victor Gelli Cavalcanti, Luis Eduardo Bologna Tierno y Frederico Bastos Pinheiro Martins.
Asesores de Tecnisa S.A., JAR Participações Ltda. y Meyer Joseph Nigri:
In-house: José Carlos Lazaretti Jr. y Paola Carrara de Sambuy Gomes.
Stocche Forbes Advogados: Socios André Mestriner Stocche y Fabiano Marques Milani. Asociados Alessandra Zequi y Ricardo Freoa.
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