Fecha de publicación: 31/07/2016
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Marfrig Holdings (Europe) B.V. realizó una emisión pública de bonos senior por 250 millones, con vencimiento en 2023 y tasa de 8,000 %. Estos bonos están incondicional e irrevocablemente garantizados por Marfrig Global Foods S.A. y Marfrig Overseas Limited, asimismo, estarán consolidados (como una sola serie) con las notas por USD 750 millones emitidas por la misma compañía en junio de este año.
HSBC Securities (USA) Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. fueron los colocadores y administradores de la emisión. Todos ellos fueron asesorados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (en São Paulo y Nueva York).
Por su parte, Lefosse Advogados (São Paulo), Maples and Calder (Islas Caimán), Jones Day (Ámsterdam), Burness Paull (Glasgow y Edimburgo) y Linklaters (Nueva York) representaron a Marfrig Holdings (Europe) B.V., Marfrig Global Foods S.A. y Marfrig Overseas Limited. Emmet, Marvin & Martin, LLP actuó como asesor del Bank of New York (trustee).
Lefosse indicó que estas notas no fueron registradas en Estados Unidos bajo el Securities Act de 1933, asimismo, tampoco fueron ofrecidas en esta nación a compradores particulares estadounidenses, sino a personas jurídicas e institucionales, “en cumplimiento con lo establecido por la Norma 144A de la Ley de Valores, y a determinados compradores no estadounidenses, con base en la Regulación S de la Ley de Valores”.
Marfrig Global Foods S.A. es una empresa brasileña, con operaciones a nivel mundial, dedicada a la producción de proteínas de origen animal y una variedad de productos alimenticios. En los últimos meses, la filial brasileña hizo una oferta de compra y una emisión simultánea de bonos por USD 750 millones, mientras la filial argentina fue adquirida por un grupo inversor chino.
Asesores de Marfrig Holdings (Europe) B.V., Marfrig Global Foods S.A. y Marfrig Overseas Limited.:
Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Mello y Ricardo Prado. Asociados Bruno Massis y Fábio Pérez.
Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Simon Firth. Asociadas Sophia Scott y Mariana Alves.
Jones Day (Ámsterdam): Socio Marc Rijkaart van Cappellen. Asociados Herman Hoeve, Lyda Stone y Anna Zwalve.
Linklaters (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Asociados senior Gabriel Silva y Matthew Brigham. Asociada Stephanie Tennant.
Burness Paull (Glasgow y Edimburgo): Socios Grant Stevenson y Jonathan Heaney.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociada Camila M. Derisio.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel S. Calheiros (São Paulo). Asociados Rodrigo Surcan dos Santos (Nueva York), Tosca Augustín (São Paulo), Marcelo Lorenzen (Nueva York) y John Torrenti (Nueva York). Asociada internacional Débora Sejtman (Nueva York). Consejero senior Jonathan Cantor (Nueva York).
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York): Socio Christopher Murray. Of counsel David Smith y Thomas Pitta. Paralegal William Gunther.
HSBC Securities (USA) Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. fueron los colocadores y administradores de la emisión. Todos ellos fueron asesorados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (en São Paulo y Nueva York).
Por su parte, Lefosse Advogados (São Paulo), Maples and Calder (Islas Caimán), Jones Day (Ámsterdam), Burness Paull (Glasgow y Edimburgo) y Linklaters (Nueva York) representaron a Marfrig Holdings (Europe) B.V., Marfrig Global Foods S.A. y Marfrig Overseas Limited. Emmet, Marvin & Martin, LLP actuó como asesor del Bank of New York (trustee).
Lefosse indicó que estas notas no fueron registradas en Estados Unidos bajo el Securities Act de 1933, asimismo, tampoco fueron ofrecidas en esta nación a compradores particulares estadounidenses, sino a personas jurídicas e institucionales, “en cumplimiento con lo establecido por la Norma 144A de la Ley de Valores, y a determinados compradores no estadounidenses, con base en la Regulación S de la Ley de Valores”.
Marfrig Global Foods S.A. es una empresa brasileña, con operaciones a nivel mundial, dedicada a la producción de proteínas de origen animal y una variedad de productos alimenticios. En los últimos meses, la filial brasileña hizo una oferta de compra y una emisión simultánea de bonos por USD 750 millones, mientras la filial argentina fue adquirida por un grupo inversor chino.
Asesores de Marfrig Holdings (Europe) B.V., Marfrig Global Foods S.A. y Marfrig Overseas Limited.:
Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Mello y Ricardo Prado. Asociados Bruno Massis y Fábio Pérez.
Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Simon Firth. Asociadas Sophia Scott y Mariana Alves.
Jones Day (Ámsterdam): Socio Marc Rijkaart van Cappellen. Asociados Herman Hoeve, Lyda Stone y Anna Zwalve.
Linklaters (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Asociados senior Gabriel Silva y Matthew Brigham. Asociada Stephanie Tennant.
Burness Paull (Glasgow y Edimburgo): Socios Grant Stevenson y Jonathan Heaney.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociada Camila M. Derisio.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel S. Calheiros (São Paulo). Asociados Rodrigo Surcan dos Santos (Nueva York), Tosca Augustín (São Paulo), Marcelo Lorenzen (Nueva York) y John Torrenti (Nueva York). Asociada internacional Débora Sejtman (Nueva York). Consejero senior Jonathan Cantor (Nueva York).
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York): Socio Christopher Murray. Of counsel David Smith y Thomas Pitta. Paralegal William Gunther.
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