La división veterinaria de Merck Sharp & Dohme (MSD), el holding farmacéutico internacional, ha adquirido la mayoría accionaria de Vallée, en una transacción valorada en BRL 1.390 millones (aprox. USD 427 millones al 19/07/2016). El acuerdo le da a MSD el control sobre un 93 % del capital social de Vallée y fue cerrado el mes de julio, aunque todavía está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
En la operación, MSD fue representada por Madrona Advogados. Por su lado, dos de las familias accionistas de Vallée, los Carneiro y los Pereira, contaron con la asesoría de TozziniFreire Advogados, mientras que la tercera familia que controlaba acciones en la marca brasileña, los Fernandes, recurrió a Tavernard Advogados.
TozziniFreire aseguró que esta operación “es la mayor adquisición en la historia de Brasil en su ramo y, de hecho, el comprador alcanzará el liderazgo en el mismo gracias a la subsecuente fusión”. Con esto, MSD también regresa a la producción de vacunas, luego de haberse alejado de dicha actividad económica en 2012.
Vallée elabora insumos para la salud animal en Brasil y cuenta con una cartera de más de 100 productos que abarcan antiparasitarios, anti-infecciosos y vacunas. Vallée fue creada en Brasil en 1961 y experimentó un rápido crecimiento a partir de 1980. La marca es altamente conocida y respetada entre los productores de ganado del país, y por ende, se mantendrá aún después de que MSD la haya absorbido.
Asesores de MSD:
Madrona Advogados: Socios Ricardo Madrona, Danilo Mininel y Juliano Okawa. Asociados Luciana Renouard, Márcia Freitas, João Guizardi, Priscilla Carbone y Fabiane Ortiz.
Abogado in-house: Tiago Achcar.
Asesores de los Accionistas de Vallée (familias Carneiro y Pereira):
TozziniFreire Advogados: Socios Darcy Teixeira Junior y Oduvaldo Lara Junior. Asociado Felipe Hiroshi Kamoei.
Asesores de los Accionistas de Vallée (familia Fernandes):
Tavernard Advogados: Socio Mário Tavernard.
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