Lojas Renner S.A., la mayor cadena minorista de moda de Brasil por volumen de ventas, realizó su séptima emisión, en un solo tramo, de 30.000 obligaciones simples, no convertibles y no garantizadas para oferta pública de colocación restringida, por un monto de BRL 300 millones (USD 96,8 millones al 21 de febrero).
La operación cerró el pasado 15 de febrero y se realizó de acuerdo con la Instrucción No. 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil. Lojas Renner fue asistida por TozziniFreire Advogados, mientras que Banco Itaú BBA S.A. (coordinador principal) fue representado por Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.
La cadena de tiendas por departamento comercializa ropa, calzado y accesorios, realiza operaciones de comercio electrónico y cuenta con las marcas Renner, Camicado y YouCom y, a través de ellas, está presente en las cinco regiones de Brasil.
En su sitio web resalta que en 2014 fue considerado el noveno minorista más valioso de América Latina, el tercero en el sector de la confección en la región, y el primero en el sector de la confección en Brasil, según Interbrand.
Lojas Renner S.A. abrió su primera tienda en 1922, en el distrito de Magallanes de Porto Alegre; en 1967 se convirtió en una empresa pública y desde 1972 cotiza en la BM&FBovespa. En 2005, JC Penney Brasil Inc.-subsidiaria de la estadounidense JCPenney- tomó el control de la empresa.
Asesores de Lojas Renner S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socia Fabiola Augusta Cavalcanti. Asociados Leandro Duarte Alves y Bruno de Arruda Mantovaneli.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socia Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Asociados Alessandra de Souza Pinto, Marina Mendes Correa y Heithor Murakami Dall'Amico.
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