Fecha de publicación: 11/05/2016
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El pasado 2 de mayo, Corporación Lindley S.A., embotelladora de The Coca-Cola Company en Perú, cerró la operación de oferta de compra en efectivo por hasta USD 200 millones de sus notas con vencimiento en 2023 (Notas 2023) y tasa de 4,625 %, así como de sus Notas 2021 y tasa de 6,750 %, con el fin de reducir su exposición a la deuda.
En esta transacción, Corporación Lindley S.A. fue asesorada por Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya (Perú) y Paul Hastings LLP (Nueva York), entretanto, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (en Nueva York y São Paulo) fue el asesor de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como deal managers.
De acuerdo con Andrés Kuan-Veng, socio de Muñiz Ramírez, “estas operaciones de administración de pasivos se están convirtiendo en tendencia dentro de las empresas peruanas, dispuestas a protegerse de los riesgos relacionados con los tipos de cambio en moneda extranjera”.
Durante la oferta, se le dio a los titulares la oportunidad de ofrecer sus notas en Nueva York hasta o el 26 de abril, para recibir importes de 1.130 dólares por las Notas 2021, y de 1.025 dólares por las Notas 2023, más una prima de 30 dólares en ambos casos.
Cabe destacar que los tenedores de las notas podían licitar las notas restantes antes de la fecha de vencimiento (10 de mayo), para recibir consideración para ambos tipos de notas. La compañía se reservó el derecho de aumentar el total del monto máximo de oferta, siempre y cuando se cumplieran las leyes aplicables.
Asesores de Corporación Lindley S.A.:
Abogado in-house: Agustín Valencia.
Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya: Socios senior Andrés Kuan-Veng y Jorge Otoya Cabrera y asociado senior Guillermo Flores Borda.
Paul Hastings LLP (en Nueva York): Socia Cathleen McLaughlin y asociada Alex Herman.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Juan Giráldez (São Paulo) y David López; asociada Janeth López y abogada internacional Diana Garate (Nueva York)
En esta transacción, Corporación Lindley S.A. fue asesorada por Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya (Perú) y Paul Hastings LLP (Nueva York), entretanto, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (en Nueva York y São Paulo) fue el asesor de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como deal managers.
De acuerdo con Andrés Kuan-Veng, socio de Muñiz Ramírez, “estas operaciones de administración de pasivos se están convirtiendo en tendencia dentro de las empresas peruanas, dispuestas a protegerse de los riesgos relacionados con los tipos de cambio en moneda extranjera”.
Durante la oferta, se le dio a los titulares la oportunidad de ofrecer sus notas en Nueva York hasta o el 26 de abril, para recibir importes de 1.130 dólares por las Notas 2021, y de 1.025 dólares por las Notas 2023, más una prima de 30 dólares en ambos casos.
Cabe destacar que los tenedores de las notas podían licitar las notas restantes antes de la fecha de vencimiento (10 de mayo), para recibir consideración para ambos tipos de notas. La compañía se reservó el derecho de aumentar el total del monto máximo de oferta, siempre y cuando se cumplieran las leyes aplicables.
Asesores de Corporación Lindley S.A.:
Abogado in-house: Agustín Valencia.
Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya: Socios senior Andrés Kuan-Veng y Jorge Otoya Cabrera y asociado senior Guillermo Flores Borda.
Paul Hastings LLP (en Nueva York): Socia Cathleen McLaughlin y asociada Alex Herman.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Juan Giráldez (São Paulo) y David López; asociada Janeth López y abogada internacional Diana Garate (Nueva York)
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