El pasado 10 de marzo, la compañía de productos y servicios turísticos CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. realizó su primera emisión de obligaciones no convertibles por un valor total de BRL 200 millones (USD 64.052.000 al 1/4/2017), en la que el Banco Itaú BBA S.A. fungió de suscriptor.
Lefosse Advogados representó a Banco Itaú BBA S.A., y detalló que se trató de una oferta pública, de acuerdo con la normativa de la Comisión de Valores Mobiliários (CVM) nº 476. Pinheiro Neto Advogados, por su parte, apoyó legalmente a CVC Brasil.
Lefosse detalló que las obligaciones fueron ofrecidas exclusivamente a inversionistas profesionales y que además fueron registradas para negociación en el mercado secundario a través del CETIP21, por lo que solo pueden ser negociadas a los 90 días de cada suscripción.
La totalidad del producto de la emisión será utilizado para aumentar el capital de trabajo de CVC y, eventualmente, pagar sus deudas.
CVC Brasil provee productos y servicios turísticos en Brasil y el extranjero. Es considerada una de las mayores redes de viajes al por menor en Brasil por número de tiendas físicas con presencia en todos los estados brasileños y su Distrito Federal. También posee una de las mayores plataformas en línea.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Roberto Zarour y Bruno Carramaschi. Asociados Mariana Guenka, Vinicius Nogueira y Thaís Mancini.
Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Russo. Asociados Alexandre Carvalho Pinto Ríos y Fábio Contente.
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