Fecha de publicación: 06/07/2016
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Lefosse Advogados y Pinheiro Neto Advogados fueron las firmas involucradas en la transacción en la cual CPFL Energia adquirió AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., subsidiaria de AES Guaíba y AES Corporation, por 1.698.455.000 reales (USD 514.357.573 al 06/07/2016), cifra sujeta a ajustes de conformidad con ciertos mecanismos establecidos en la compraventa de acciones y el acuerdo de venta.
La operación, que cerró el 16 de junio, contó con la participación de Lefosse Advogados como asesor de AES Guaíba (como vendedor) y AES Corporation (como garante) y de Pinheiro Neto como representante de CPFL Energia. Ambas empresas también con la asesoría de sus respectivos departamentos legales y, por su parte, Morgan Stanley e Itaú BBA fueron los asesores financieros de AES, mientras Citi lo fue de CPFL.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, incluyendo la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica -ANEEL-, el Consejo Administrativo de Defensa Económica -CADE- y otros organismos, incluyendo la junta de acreedores de AES Sul.
CPFL Energía pagará a AES Guaíba, en la fecha de cierre, un mil 403 millones de reales más 295 millones 455 reales para una ampliación de capital realizada por AES Guaíba en AES Sul, el 26 de febrero de este año.
El precio total se ajusta dentro de los 45 días siguientes a la fecha de cierre, por las variaciones en el capital y el capital de trabajo neto de la deuda de AES Sul entre diciembre del pasado año y la fecha de cierre de la operación.
CPFL Energía informó que la transacción constituye una inversión relevante y que para cerrarla deberá ser convocada una junta general extraordinaria de accionistas.
Con la adquisición, CPFL Energía ampliará su participación en el mercado brasileño de 13 % a 14,3 %. La empresa ya opera en Río Grande do Sul, con ERGE (adquirida en 2006) y, al término de la operación, distribuirá energía eléctrica a 382 de las 497 ciudades del estado.
AES Sul es distribuidor de energía eléctrica en el estado de Río Grande do Sul y tiene el monopolio para distribuir energía a 118 ciudades de esta entidad. Su base de clientes es diversificada y se compone principalmente de clientes residenciales y comerciales, que representa aproximadamente 44 % de la energía consumida en su área de concesión.
Asesores de AES Guaíba y AES Corporation:
In-house: Carlos Pompermaier y Lina Paolonne Gallo.
Lefosse Advogados: Socios Carlos Barbosa Mello y Ricardo Bolan. Asociados Christiano Rehder, Dante Zanotti, Marcelo Pratini y Vicente Gioielli.
Asesores de CPFL Energía:
In-house: Valter Matta, Roberta Ferreira y Felipe Pessine.
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociado Gustavo Chauffaille.
La operación, que cerró el 16 de junio, contó con la participación de Lefosse Advogados como asesor de AES Guaíba (como vendedor) y AES Corporation (como garante) y de Pinheiro Neto como representante de CPFL Energia. Ambas empresas también con la asesoría de sus respectivos departamentos legales y, por su parte, Morgan Stanley e Itaú BBA fueron los asesores financieros de AES, mientras Citi lo fue de CPFL.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, incluyendo la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica -ANEEL-, el Consejo Administrativo de Defensa Económica -CADE- y otros organismos, incluyendo la junta de acreedores de AES Sul.
CPFL Energía pagará a AES Guaíba, en la fecha de cierre, un mil 403 millones de reales más 295 millones 455 reales para una ampliación de capital realizada por AES Guaíba en AES Sul, el 26 de febrero de este año.
El precio total se ajusta dentro de los 45 días siguientes a la fecha de cierre, por las variaciones en el capital y el capital de trabajo neto de la deuda de AES Sul entre diciembre del pasado año y la fecha de cierre de la operación.
CPFL Energía informó que la transacción constituye una inversión relevante y que para cerrarla deberá ser convocada una junta general extraordinaria de accionistas.
Con la adquisición, CPFL Energía ampliará su participación en el mercado brasileño de 13 % a 14,3 %. La empresa ya opera en Río Grande do Sul, con ERGE (adquirida en 2006) y, al término de la operación, distribuirá energía eléctrica a 382 de las 497 ciudades del estado.
AES Sul es distribuidor de energía eléctrica en el estado de Río Grande do Sul y tiene el monopolio para distribuir energía a 118 ciudades de esta entidad. Su base de clientes es diversificada y se compone principalmente de clientes residenciales y comerciales, que representa aproximadamente 44 % de la energía consumida en su área de concesión.
Asesores de AES Guaíba y AES Corporation:
In-house: Carlos Pompermaier y Lina Paolonne Gallo.
Lefosse Advogados: Socios Carlos Barbosa Mello y Ricardo Bolan. Asociados Christiano Rehder, Dante Zanotti, Marcelo Pratini y Vicente Gioielli.
Asesores de CPFL Energía:
In-house: Valter Matta, Roberta Ferreira y Felipe Pessine.
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociado Gustavo Chauffaille.
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