La compañía mexicana AB&C Leasing de México, S.A. de C.V., que ofrece soluciones en adquisiciones de activo fijo a través de arrendamiento, emitió certificados bursátiles fiduciarios por MXN 500 millones, equivalentes a USD 26,7 millones al 4/4/2017, con una vigencia de cuatro años y como parte de un programa de bursatilización de contratos de arrendamiento por un monto total de MXN 2.000 millones (cerca de USD 106,9 millones).
En la operación, que se realizó el pasado 29 de marzo, CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple fungió de fiduciario e Interacciones Casa de Bolsa actuó como agente colocador. Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. fue el asesor legal de la emisión, cuyos valores fueron calificados con AAA por parte de Standard & Poor’s y HR Ratings México.
La tasa de interés bruta anual de los valores es la suma de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) hasta 29 días más una sobretasa de 190 puntos base.
No es la primera vez que la compañía emite CEBURS fiduciarios, tras su debut en la Bolsa Mexicana de Valores, en 2011. En septiembre pasado, la empresa realizó una emisión de certificados por MXN 700 millones, con vencimiento en 2021 y una tasa de interés TIIE + 190 puntos base.
Fundada en 2004, tras adquirir la cartera de crédito de Boston Leasing, AB&C Leasing ofrece financiamiento a empresas para adquirir equipos, vehículos y software.
Asesores de la operación:
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Daniel Kuri Breña Romero de Terreros y Álvaro Sarmiento Lapiedra. Asociados José Alejandro Casas y Roberto de la Vega.
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