Fecha de publicación: 20/06/2016
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La empresa brasileña distribuidora de petróleo, Alesat Combustíveis, fue adquirida por Ipiranga, la segunda mayor distribuidora de combustible de Brasil y subsidiaria del Grupo Ultrapar (con sede en Estados Unidos). La transacción tuvo un valor de 2.168 millones de reales (aproximadamente USD 633 millones de dólares).
La compra se realizó luego de que Ultrapar hiciera una oferta, el pasado 13 de junio, por el 100 % de las acciones de Alesat Combustíveis. Un 32 % de las mismas estaba controlado por Darby Latin American Private Equity Fund; otro 50 % era propiedad del Grupo Asamar, y el 18 % restante estaba en manos de J&A Participações e Consultoria Ltda. y de accionistas particulares.
En la operación, Darby Latin American Private Equity Fund contó con la asesoría de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Por su parte, TozziniFreire Advogados representó al Grupo Asamar, mientras que Motta, Fernandes Rocha Advogados asumió la representación tanto de J&A Participações e Consultoria Ltda., así como de los accionistas particulares.
Por su lado, el Grupo Ultrapar e Ipiranga contaron con la asesoría de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão.
Con esta adquisición, Ipiranga se consolida como la segunda empresa más grande del sector en Brasil, con una cuota de mercado cercana al 32 % sobre los cuatro principales combustibles (gasolina, etanol, diésel y GNC). La filial del Grupo Ultrapar posee una red de 7.241 gasolineras y estaciones de servicio en todo el país y, con la compra de Alesat, espera potenciar su presencia en el noreste del país, donde la empresa adquirida tiene la mayoría de sus 2.000 gasolineras.
La operación está sujeta a la aprobación de la junta de accionistas de Ultramar y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Asesores de ASM Participações Societárias S.A. (Grupo Asamar):
TozziniFreire Advogados: Socios Mauro Guizeline y Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto. Asociados Augusto Silveira Caldas Neto, Joao Henrique Dias de Castro y Sabrina Garcia Sabaini.
Asesores de Darby Latin American Private Equity Fund:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Ricupero y Andrea Bazzo Lauletta. Asociados João Marcelino Cavalcanti Júnior y Bruna Bianchini Sato.
Asesores de J&A Participações e Consultoria Ltda. e inversionistas privados:
Motta, Fernandes Rocha Advogados: Socios André Cantidiano y André Luiz de Lima Daibes. Asociado João Candido Lindenberg Motta.
Asesores de Grupo Ultrapar/Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.:
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Amir Bocayuva, Barbara Rosenberg, José Otavio Haddad Faloppa y João Paulo Cavinatto. Asociados Hélio Alvarez, Adriana Fuzinato, Thiago Pinho, Gabriel Arruda, Isabelle Cadier, Sandra Terepins, Amanda Barelli, Daniel Loria, Cristiane Meitin, Maria Eduarda Bérgamo y Julian Junqueira Rillo.
La compra se realizó luego de que Ultrapar hiciera una oferta, el pasado 13 de junio, por el 100 % de las acciones de Alesat Combustíveis. Un 32 % de las mismas estaba controlado por Darby Latin American Private Equity Fund; otro 50 % era propiedad del Grupo Asamar, y el 18 % restante estaba en manos de J&A Participações e Consultoria Ltda. y de accionistas particulares.
En la operación, Darby Latin American Private Equity Fund contó con la asesoría de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Por su parte, TozziniFreire Advogados representó al Grupo Asamar, mientras que Motta, Fernandes Rocha Advogados asumió la representación tanto de J&A Participações e Consultoria Ltda., así como de los accionistas particulares.
Por su lado, el Grupo Ultrapar e Ipiranga contaron con la asesoría de BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão.
Con esta adquisición, Ipiranga se consolida como la segunda empresa más grande del sector en Brasil, con una cuota de mercado cercana al 32 % sobre los cuatro principales combustibles (gasolina, etanol, diésel y GNC). La filial del Grupo Ultrapar posee una red de 7.241 gasolineras y estaciones de servicio en todo el país y, con la compra de Alesat, espera potenciar su presencia en el noreste del país, donde la empresa adquirida tiene la mayoría de sus 2.000 gasolineras.
La operación está sujeta a la aprobación de la junta de accionistas de Ultramar y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Asesores de ASM Participações Societárias S.A. (Grupo Asamar):
TozziniFreire Advogados: Socios Mauro Guizeline y Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto. Asociados Augusto Silveira Caldas Neto, Joao Henrique Dias de Castro y Sabrina Garcia Sabaini.
Asesores de Darby Latin American Private Equity Fund:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Marcelo Ricupero y Andrea Bazzo Lauletta. Asociados João Marcelino Cavalcanti Júnior y Bruna Bianchini Sato.
Asesores de J&A Participações e Consultoria Ltda. e inversionistas privados:
Motta, Fernandes Rocha Advogados: Socios André Cantidiano y André Luiz de Lima Daibes. Asociado João Candido Lindenberg Motta.
Asesores de Grupo Ultrapar/Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.:
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Amir Bocayuva, Barbara Rosenberg, José Otavio Haddad Faloppa y João Paulo Cavinatto. Asociados Hélio Alvarez, Adriana Fuzinato, Thiago Pinho, Gabriel Arruda, Isabelle Cadier, Sandra Terepins, Amanda Barelli, Daniel Loria, Cristiane Meitin, Maria Eduarda Bérgamo y Julian Junqueira Rillo.
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