Fecha de publicación: 16/03/2016
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El pasado 12 de febrero cerró la transacción en la cual Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco del Estado de Chile; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; y, el Banco de Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. giraron un financiamiento para la construcción y desarrollo del proyecto de la línea de transmisión de alto voltaje Cardones-Polpaico y Encuentro-Lagunas de Chile, que le fue acreditado a Interchile S.A., filial de Interconexión Eléctrica S.A.
En esta transacción, Morales & Besa fue el representante legal de las instituciones bancarias (acreedores de Interchile), junto a Brigard & Urrutia y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Los asesores legales de Interchile e Interconexión Eléctrica fueron Barros & Errázuriz Abogados y Mayer Brown LLP. Ambas compañías también fueron asesoradas por sus abogados internos.
El financiamiento se hizo por un monto cercano a los 738 millones de dólares e incluyó una línea de financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 96 millones de dólares. Este proyecto es de suma importancia para Chile, ya que permitirá el transporte de la energía renovable desde el norte hacia las regiones centrales del país, lo que reduciría significativamente los costes totales de energía a los consumidores.
Este préstamo a largo plazo cubre 70% de Cardones-Polpaico y Encuentro-Lagunas. Las obras abarcan la construcción de los proyectos de línea de transmisión, la construcción de tres subestaciones nuevas (Cardones, Maitencillo y Pan de Azúcar) y la ampliación de dos subestaciones adicionales. El restante 30% será cubierto con recursos propios de Interconexión Eléctrica.
El Proyecto Cardones-Polpaico forma parte del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC), es de doble circuito y 500 kV, tiene una extensión de 753 kilómetros y una vida útil indefinida.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco del Estado de Chile; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; el Banco de Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd.:
Morales & Besa: Socios Pedro García, Myriam Barahona, Francisca Pérez y Matías Langevin. Asociados Antonio Morales, Nicole Ubal, Paulo Quinteros, Vicente Valdés, Diego Muñoz, Aldo Cardinali y Rosario Arriagada.
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Quinche. Asociados Clara Robledo y Samuel Trujillo.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Daniel Bartfeld. Asociados Danielle Hunt, Kimia Solaimanishad y Mark Greenfogel.
In house BBVA, Chile: Enrique Arechavala.
In house BancoEstado: Paola Rodríguez.
In house Banco BICE: Francisco Ovalle.
Asesores de Interchile S.A. e Interconexión Eléctrica S.A.:
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Francisco de la Barra y Fernando Garrido. Asociados Matías Montoya, Guillermo García, Valentina Villalobos, Agustín Lama y Francisca Ellis.
Mayer Brown LLP: Socio Christopher Erckert. Asociados Valentina Castillo, Kaleb Sánchez y Pamela Sackmann.
In house de Interchile S.A.: Ignacio Labra Rogat.
In house de Interconexión Eléctrica S.A.: Juan Camilo Celis.
En esta transacción, Morales & Besa fue el representante legal de las instituciones bancarias (acreedores de Interchile), junto a Brigard & Urrutia y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Los asesores legales de Interchile e Interconexión Eléctrica fueron Barros & Errázuriz Abogados y Mayer Brown LLP. Ambas compañías también fueron asesoradas por sus abogados internos.
El financiamiento se hizo por un monto cercano a los 738 millones de dólares e incluyó una línea de financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 96 millones de dólares. Este proyecto es de suma importancia para Chile, ya que permitirá el transporte de la energía renovable desde el norte hacia las regiones centrales del país, lo que reduciría significativamente los costes totales de energía a los consumidores.
Este préstamo a largo plazo cubre 70% de Cardones-Polpaico y Encuentro-Lagunas. Las obras abarcan la construcción de los proyectos de línea de transmisión, la construcción de tres subestaciones nuevas (Cardones, Maitencillo y Pan de Azúcar) y la ampliación de dos subestaciones adicionales. El restante 30% será cubierto con recursos propios de Interconexión Eléctrica.
El Proyecto Cardones-Polpaico forma parte del Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC), es de doble circuito y 500 kV, tiene una extensión de 753 kilómetros y una vida útil indefinida.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco del Estado de Chile; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; el Banco de Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd.:
Morales & Besa: Socios Pedro García, Myriam Barahona, Francisca Pérez y Matías Langevin. Asociados Antonio Morales, Nicole Ubal, Paulo Quinteros, Vicente Valdés, Diego Muñoz, Aldo Cardinali y Rosario Arriagada.
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Quinche. Asociados Clara Robledo y Samuel Trujillo.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Daniel Bartfeld. Asociados Danielle Hunt, Kimia Solaimanishad y Mark Greenfogel.
In house BBVA, Chile: Enrique Arechavala.
In house BancoEstado: Paola Rodríguez.
In house Banco BICE: Francisco Ovalle.
Asesores de Interchile S.A. e Interconexión Eléctrica S.A.:
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Francisco de la Barra y Fernando Garrido. Asociados Matías Montoya, Guillermo García, Valentina Villalobos, Agustín Lama y Francisca Ellis.
Mayer Brown LLP: Socio Christopher Erckert. Asociados Valentina Castillo, Kaleb Sánchez y Pamela Sackmann.
In house de Interchile S.A.: Ignacio Labra Rogat.
In house de Interconexión Eléctrica S.A.: Juan Camilo Celis.
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